两名知情人士今日表示,Lineage冷库运营商美国IPO筹资44.5亿美元,有望成为今年全球最大IPO。该公司股票周四在纳斯达克上市,市场视为IPO风向标。上半年全球IPO融资总额同比下降18%,但美国IPO增长逾一倍。
消息人士称,这家总部位于密歇根州诺维市的公司发行了近5700万股,发行价为每股78美元,位于其指导价区间70 - 82美元的高端。消息人士补充称,Lineage原计划出售4700万股股票,但由于需求强劲而增加了发行量。
此次44.5亿美元的IPO对Lineage的估值超过180亿美元,是自英国芯片设计公司Arm去年9月筹资48.7亿美元以来规模最大的IPO。
Lineage的股票将于周四在纳斯达克开始交易,投资者将其视为整个IPO市场的风向标。此前一些受股市在创纪录高点附近徘徊的诱惑而上市的公司,其股价随后表现不佳,因为投资者对泡沫估值感到厌恶。这使得许多希望IPO的公司不敢效仿。
LSEG的数据显示,今年上半年,全球IPO融资总额为488亿美元,同比下降18%,为2016年以来的最低水平。不过,美国IPO融资总额为170亿美元,统比增长了逾一倍,创三年来新高。
由私募股权公司KKR支持的金融软件制造商OneStream的股价周三开盘后收于26.85美元,这是IPO市场人气改善的一个迹象。该公司IPO定价为20美元。