2024年11月17日，随着我国快递年业务量首次突破1500亿件大关，行业迈入了新的里程阶段。
2024年快递市场规模持续扩增，高效通达的服务网络伴着“两进一出”稳步推进，电商退换货、进村、出海贡献新增量；无人车、无人机、智能分拣等自动化设备作为新质生产力被广泛运用；在互联网生态开放的潮流带动下，物流与电商的派系边界也趋向模糊，走向互联互通。
站在新起点上，降低物流成本、推动物流行业高质量发展，仍然是主旋律。2024年11月27日印发的《有效降低全社会物流成本行动方案》提出：到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右。
2025年在高质量发展的背景下，快递行业全面迈入既要规模又要利润的新阶段。从市场竞争看，强者更强、弱者更弱，随着排名靠后的企业业务收缩，企业间的服务差距会更显著，行业集中度持续提升，新的并购重组机会也在来临。
变化1 逆向件成快递新增量
申请退换货时，消费者无须承担邮费——已推出14年的电商“运费险”，2024年多次被推上舆论的风口浪尖。随着“运费险”在各类电商平台普及，消费者退换货量变大，不少网点的退货件（逆向件）和散单件增长尤为明显，成为提升市场份额的重要来源。
申通财报透露，上半年，公司不仅承接了多个主流电商平台的逆向退货业务，同时与快递柜、驿站等多个散单寄件平台合作，散单业务规模同比实现了大幅增长。极兔速递高管在财报业绩电话会上介绍说，上半年日均逆向件和散单件约250万单左右，这两类的业务量相比之前翻倍。
顺丰高管在投资者关系活动中直言，上半年时效件增量一方面就来自于退货件市场份额的提升，借助散收能力持续抢夺在头部各大电商平台退货业务份额，其中在个别平台的退货分单份额已占到70%-90%。中通高管在业绩会上也提到，上半年，中通快递散件比例的增长远远大于整体件量的增长。
相比于派件，逆向散件利润较高，但电商平台在这方面话语权更多，所以为了获得更多单量倾斜，快递企业“卷”服务质量的趋势尤为明显。
变化2 “服务战”延伸至港澳
随着中国内地市场竞争的饱和，港澳及海外市场正成为内地物流企业获得增量的重要领域。继极兔登陆港股后，2024年，顺丰在香港完成二次上市，顺丰同城进入香港，丰巢也开启了冲击港交所的IPO步伐。
长期以来，港澳物流成本高、物流时效长、末端体验参差不齐，由于香港高楼密集、楼层高、人力成本高企，宅配上门往往需要根据楼层数、包裹重量和体积差异而支付不同的附加费。完善和标准化的快递末端收寄体验，成了龙头企业切入香港市场的关键。
2024年9月底，京东宣布将进一步加码香港市场布局，面向香港地区用户推出自营满299元免运费送上门服务（免运10kg），最快次日达。2024年10月，淘宝联合菜鸟推出限时满额包邮到港服务，消费者购买平台上带有相关标识的商品，可免运费包邮到港，同时菜鸟自提点增加了跨境退货的服务。
送货上门、夜间取件、免上楼费、次日达……如今，这些内地消费者享受到的常态化物流服务，正在进一步延伸向外，改变着港澳地区消费者的寄递体验。在中国品牌商的出海需求带动下，跨境寄递是重要的增量市场，对于物流企业来说，港澳市场是布局的必选项。
变化3 物流无人机航线加密
将临床用血从血液中心运送到医院，空中运输比车辆运输节省了20分钟；将一棵树苗从山脚运到山顶，人力运输来回大约需要几十分钟，空投用时不到3分钟；海鲜水产从原产地空投直达餐桌，运输时长较陆运节约75%……
2024年以来低空经济持续火热，随着一些城市低空空域的逐步放开，低空无人机运输了实现常态化与商业化运营，通过与接驳柜、配送员的配合，逐步重塑传统即时配送的形态。城市物流配送则是无人机最普遍、最接近大众消费的应用场景，不受制于陆运路网条件，具有点对点高效运输、灵活便捷、节能环保等优点，能满足应急条件和特殊需求下物资和物品运输“急需、急供、急运”的需求。
顺丰旗下丰翼科技无人机、美团无人机等企业，在不同地区陆续开辟了多条无人机运输航线，涉及同城、跨城等运输场景，既有C端个人对个人的订单，也有B端商户即时配送给个人的订单，“无人机送外卖”成为城市上空一道“风景线”。
多家企业表示，将加速布局无人机，长远目标是无人机配送成为现有骑手网络的有效补充，提升效率。随着起降场建设标准完善、空域资源放宽，有望开通更多无人机常态化配送航线。
变化4 无人车加速落地进小区
随着无人技术的加速应用，2024年不少快递网点和社区都多了无人车的身影。“他们”载着包裹穿梭在末端派送的路线上，成为快递员的好帮手。这些无人车采购方既有快递网点，也有驿站经营者。随着市场接受度不断提升，政策法规的跟进完善，未来三到五年，物流行业或将有大约20万台无人车。
无人车多频次拉货，降低单票短驳成本，也减少人员招聘隐形成本。例如单车单日可送2000票，若投放5台无人车，一天可配送1万票，配合自动分拣和无人驿站，5台车可以充分满足一个网点半径10公里的驿站直发需求，单票综合成本可以降低2-3毛。
需要注意的是，快递末端场景下的道路是非结构化的，机器人虽是低速行驶，却要处理极为复杂的博弈需求，包括在凌乱的社区道路避让人群、车辆、猫狗及各类障碍物，实现转弯、急停、会车、倒车等操作。
随着越来越多快递网点、快递驿站面临更显著的劳动力短缺、运力不足、用工成本高等问题，以及国家和地方法律法规对物流领域自动驾驶无人车持开放和鼓励的态度，无人车将成为物流降本增效的重要一环。
变化5 生态“站队”边界模糊
2024年双11，阿里京东旗下物流互相“拆墙”，成为备受讨论的业内焦点。随着京东物流接入淘宝天猫、菜鸟全面接入京东平台，两大平台旗下物流全面“破壁”，意味着物流服务体验进一步多元化。行业有望在充分竞争下提高服务质量，摆脱同质化和低价竞争的泥淖。
长期以来，在阿里和京东两大电商平台的对峙下，物流行业的阵营也分为多派：和淘天深度绑定的菜鸟和“通达系”、孵化于京东集团的京东物流、和电商无捆绑的顺丰，以及行业“后来者”极兔。
不过，随着互联网大厂互联互通的大势兴起，近几年，物流行业的阵营边界也趋向模糊。其中一大客观的推手，是拼多多及抖音、快手等新兴电商、直播电商的兴起，加速了物流品牌主动的破圈流动，以扩大其自身市场份额。
物流和商流本质上互相带动，随着电商品牌商和商家需求日益多元化，物流服务成为关键，利用对手的优势来补齐自身的短板，完善各自服务链，是出于追求客户粘性和提升交易量的必然要求。从宏观的政策面来说，互联网巨头间开放互联互通是大势所趋，接下来美团、抖音、拼多多等是否也会全面打通，都值得关注。
