时隔一年，2025年7月29日，国家邮政局再次召开整治“内卷式”竞争座谈会，直指行业痛点与顽疾。
反内卷高压态势之下，快递股近期迎来一波上涨行情。与此同时，随着申通收购菜鸟速递，快递行业竞争格局即将再次重塑。
要破除“内卷式”竞争，除了技术赋能、产品创新外，“出海”与“进村”，成为开拓增量空间、减少存量内卷的关键路径。
当然，涨价作为“反内卷”的必要措施，效果更加立竿见影。7月中旬，义乌等产粮区传来发货费上调的消息，涨价幅度在几分钱到几毛钱不等，无论政策最终能否落地，但向市场传导的信号已经非常明显。
亿豹网了解到，不可否认，在很多产粮区，不少快递企业为了抢占市场份额，仍然以低于成本价揽收。新一轮“反内卷”号召以来，各方已在采取积极行动，但最低1元的发货价仍遍地开花，这些特价件让末端派件网点痛苦不堪。
值得注意的是，《价格法》近期启动修订，剑指低价倾销。其中对低价倾销作出明确界定，即为了排挤竞争对手或者独占市场，以低于成本的价格倾销，或者强制其他经营者按照其定价规则以低于成本的价格倾销。
类似于快递恶性价格战，如果是为达到排挤竞争对手、独占市场的目的，不仅经营者本身不能低价倾销，而且“强制其他经营者”低价倾销，也是违法的。这是对当下“内卷式”无序竞争——卷低价、卷补贴、卷倾销，以及“平台请客，商家出钱”等行为做出直接规制。
另外，新修订的《反不正当竞争法》将于今年10月15日起施行，其中新增了规范“内卷式”竞争专条，平台经营者不得强制或者变相强制平台内经营者，以低于成本的价格销售商品。
两个法律将形成立法的协同效应，在价格立法、市场公平审查、反垄断等多个层面上治理“内卷式”竞争与无序的低价倾销。
放眼到快递行业，从近几个月的数据不难看出，当前“以价换量”策略边际效应递减，继续降价对增量需求拉动有限，反而直接侵蚀总部及加盟商利润。
在政策引导下，行业无序竞争有望边际好转，“反内卷”政策托底行业价格，韵达、申通、极兔等加盟制快递企业将从中受益。叠加四季度传统旺季来临，价格企稳将显著改善企业盈利空间。
这一影响从资本市场也不难看出，近一个月以来，快递股呈现集体上涨态势，其中极兔近一月涨幅超过50%，申通超过40%，韵达、圆通接近20%。低估值背景下，“反内卷”政策可能带来快递板块估值修复，企业竞争力提升。
亿豹网发现，除了涨价，业内正在期待更多的“反内卷”举措落地，包括打击黄牛、遏制罚款、禁止刷单、制定最低派费标准等等。
回顾近年来快递行业竞争阶段，大体可分为两个阶段：2019年之前，行业处于集中度不高且快速增长时期，虽是价格竞争，但行业整体利润仍在扩大，包括加盟商在内，末端的利润处于历史高位。2020年以后，随着新的竞争主体加入，行业恶性价格战爆发，末端乱象层出不穷。
随后，多地连续出台多项政策打击恶性价格战。2023年政策整体不干预、局部有托底，维护市场价格底线。2024年8月，国家邮政局召开规范市场秩序、提升服务质量专题会议，提到坚决防止“内卷式”恶性竞争。
2025年以来，产粮区特价件不断拉低行业均价，总部、加盟商经营压力均较大。在各行各业“反内卷”大背景下，快递行业积极响应，力图改变“增量不增收”的行业窘境，但多方呼唤具体的举措应尽快出台。
