直击华尔街!百世集团私有化完成 3月10日其暂停股票交易

来源:快递生态圈 2025-03-10 11:42 手机阅读
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2025年3月7日,百世集团(BEST.US)宣布,已与在开曼群岛法律下注册的有限责任豁免公司Phoenix Global Partners("合并子公司")完成合并("合并"),根据之前宣布的合并协议("合并协议"),该协议于2024年6月19日日期生效,参与方包括公司、在开曼群岛法律下注册的有限责任豁免公司BEST Global Partners("母公司")和合并子公司。


因此,合并后,公司已成为母公司的全资子公司,且不再是公开交易公司。


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截至3月7日,百世集团市值5242万美元,约3.79亿人民币。


百世集团重大事件节点


2024年6月,百世集团 (NYSE: BEST)宣布私有化,私有化的价格为5420万美元。百世集团的买方团包括公司创始人、董事长、CEO周韶宁、公司首席战略及投资官George Chow、Denlux Logistics Technology Invest Inc.、阿里巴巴投资有限公司、BJ Russell Holdings Limited及菜鸟、陈宏等。


2023年11月,百世集团收到初步非约束性私有化提案,该提案来自百世集团创始人、董事长兼CEO周韶宁,公司首席战略和投资官周韶建,Denlux Logistics Technology Invest Inc.,Alibaba Investment Limited(阿里巴巴),BJ Russell Holdings Limited和Cainiao Smart Logistics Investment Limited(菜鸟)。


2021年,百世集团出售国内快递业务给极兔速递,作价68亿元。


2017年9月20日,百世集团在纽交所上市,发行价10美元/ADS,募资资金4.32亿美元,当日市值42亿美元,阿里及菜鸟合计持股近30%;上市前经过7轮融资。


2016年,阿里旗下菜鸟网络投资7.6亿美元;参与跟投的新投资者还有国开国际、中银国际基建基金、复星国际、软银中国、中华开发资本国际、国际金融公司、华融国际、骊悦金实和新瑞。


2012年,百世收购“全际通”,成立“百世快运”,切入零担货运市场;


2010年,百世收购“汇通快运”,成立“百世快递”(后更名),正式进入快递领域。


2008年,百世获得阿里巴巴和富士康的A轮融资1500万美元;


2007年,百世在杭州成立;


根据合并协议的条款,该协议已于2025年2月18日的特别股东大会上获得公司股东的批准,在合并的生效时间("生效时间")时,公司每一份美国存托股票(每份"ADS")代表公司20股面值为0.01美元的A级普通股("A级股份",与公司B类普通股和C类普通股统称为"股份"),在生效时间之前立即发行并流通的除代表豁免股份(在合并协议中定义)的ADS以外,已被取消并停止存在,换取收到每ADS2.88美元现金(不计利息)的权利,所有在生效时间之前发行和流通的股份,除了豁免股份、异议股份(在合并协议中定义)和由ADS表示的A级股份外,均已取消并停止存在,换取收到每股0.144美元现金(不计利息)的权利。根据合并协议的条款,现任或前任的公司官员、董事、员工及顾问持有的基于股份的激励措施也已被取消、兑现或转入母公司的股权激励措施(如适用)。根据合并协议的条款,豁免股份已被取消,公司没有对此支付任何对价,异议股份已被取消,并将使前持有人有权根据开曼群岛公司法(修订版)第238条的条款获得公平价值。


在生效时间之前登记的股东,若有权获得合并对价(如合并协议中所定义),将收到转让函和关于如何交还其股份以换取合并对价的说明,并应在交还其股份之前等待收到转让函。合并对价的支付将向股份持有者(除了以ADS代表的A类股)支付,具体为每持有的股份在交还相应股份并提交转让函及该转让函要求的任何其他文件后进行支付。合并对价的支付(扣除2017年9月22日公司与ADS存托人及持有者和受益所有人之间的存入资金协议中规定的费用、费用、扣除和支出)将在Citibank, N.A.(ADS存托人)收到应付给ADS持有者的总合并对价后,尽快向每个持有的ADS持有者进行支付。


与此同时,百世集团还宣布,已请求纽约证券交易所("纽交所")于2025年3月10日(纽约时间)暂停其ADS的交易。


公司已请求纽交所向证券交易委员会("SEC")提交一份25号表格,通知SEC其ADS在纽交所被退市及公司的注册证券被注销。注销将在提交25号表格后90天生效,或者如SEC所决定的更短期限生效。


公司打算在大约提交25号表格后的十天内,向SEC提交一份15号表格,以暂停其在1934年证券交易法修订法案下的报告义务。公司向SEC提交某些报告和表格的义务,包括20-F表格和6-K表格,将在提交15号表格的日期立即暂停,并将在注销生效后停止。


Kroll, LLC(通过其Duff & Phelps意见事务所运营)正在为特别委员会提供财务顾问服务。Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP正在担任特别委员会的美国法律顾问。Maples and Calder(香港)LLP正在担任公司的开曼群岛法律顾问。


方达律师事务所正在担任财团的美国法律顾问。Walkers(香港)正在担任财团的开曼群岛法律顾问。Kirkland & Ellis正在担任阿里巴巴投资有限公司和菜鸟智能物流投资有限公司的美国法律顾问。


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