成立三年后,顺丰应该如何定位丰网?丰网能否撑起顺丰的“电商梦”?

来源:界面新闻 作者:白帆 2023-03-08 11:27

近日,家住北京的刘女士收到一件顺丰配送的快递,但快递单号开头却少了“SF”,仔细一看才发现这是丰网发的电商件。上述派送的顺丰速运快递员表示,他同时兼送丰网的快递,但业务量并不多,配送更多的是低附加值商品。


除了在末端依靠顺丰速运大网外,在转运环节,丰网也离不开顺丰大网的支持。位于南京的一家丰网速运网点负责人告诉界面新闻,当地丰网发件依托于顺丰速运转运中心,派件的转运中心则有单独的场地。


丰网是顺丰旗下的快递品牌,2020年下半年开始起网,以加盟的方式进入电商快递市场。其成立的初衷是希望借此进一步提高顺丰电商快递产品的竞争力,然而,目前丰网日均业务量与通达兔(中通、圆通、韵达、申通、极兔)差距依旧很大。面对竞争激烈的电商市场,顺丰应该如何定位丰网?


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从火热招商到急于出手


2023年开年,丰网招商加盟的消息再度不胫而走。顺丰速运的一位快递网点负责人告诉界面新闻,最近听说全国范围内都在招商。快递行业咨询机构量子咨询也表示,近期丰网在广东、浙江、江苏等地都有加盟动作,且丰网针对加盟商制定的政策,基本面与通达系接近。


加盟丰网被视为进入顺丰体系的“捷径”,据行业公号“快递观察家”曾报道,2020年丰网招商之初其加盟费一度炒到50万元,加上保证金、车线费、库房、人员、前期流动资金等,开一个丰网网点估计要100万的现金流。


此外,丰网的加盟要求也颇高,比如加盟者是否有电商仓储客户以及快递行业管理经验等,同时还需要具备3年内对标通达系网点持续投入的资金准备等。相比之下,通达兔等品牌的加盟费基本都在5-10万元内。


因为背靠顺丰,丰网经营权转让也较容易出手。南京的快递从业者王丽在在去年7月加盟了两家快递品牌,一个是申通,另一个则是丰网。疫情等原因生意并不理想,她计划把部分丰网经营区域转让出去。


据她介绍,这个片区还未来得及招揽客户,平时只有派件,一天400单左右,且大部分快递都无需送货上门。她盘算着,加上每个月5000元-12000元的补贴,网点拿到的派费价格可达到1.8元/单,比附近通达兔网底高出不少。另外,她认为丰网总部没有设置过多考核,罚金少,投诉率也低。


王丽拿下的丰网经营权共计花费30余万元,其中押金20万(可退回),保证金10万。“当时很多人抢,得找人才能拿到”,她也给了牵线中间人一笔感谢的“喝茶费”。虽然此次计划转让出去的片区不足原来一半,但考虑到日后经营情况,转让费用可达15万元。


广东佛山的周明并未考虑这么多,他只想尽快把经营权转让出去,捞回本金。周明此前为当地某快递网点揽货,自认为对行业有一定了解后,2021年8月份,周明拿下了佛山一片区的丰网速运经营权。


运营一年多后,周明的生意并未步入正轨。尤其从去年下半年开始,受疫情影响,他所经营的丰网网点基本停滞,派件交由旁边的其他快递网点代派,收益全部让出。揽收业务全部暂停,他把场地也退租了,重回老本行。


他认为自己不擅长经营,周围的竞争压力很大,丰网的揽件价格比其他品牌高,客户很难开发,过去一两年仅能做到收支平衡。他说,当初加盟丰网花了2万元的“喝茶费”以及12万元的加盟费、14万元的押金,现在转让只要12万元。


量子咨询方面分析称,基于当下业务发展,顺丰应该会增加对丰网的建设力度、加盟速度,具体取决于顺丰对丰网市场占有率的期待值。


重启一张网代价不菲


重启一张网,是丰网成立之后持续探索的事。


尽管目前丰网可以借力顺丰速运的大网,但丰网快递时效、服务品质等与顺丰速运并不一致,如果按顺丰速运快时效走件实际浪费资源、提高了成本,在共用转运中心忙碌情况下,也面临如何分配机器、工人资源问题,一定程度上会拖累顺丰速运的快递网络效率。


但重启一张快递网络的成本颇高。过去两三年,顺丰陆续在江浙沪、广东、京津冀等地区陆续布局,但在业内人士看来,丰网的动作颇为“低调”。这种“低调”并非全部来自主动,因为起网建设转运中心、干支线运输资源等各个环节都需要大量资金投入,同时还要考虑价格战、业务量不足等不利因素。


双壹管理咨询公司总经理龚福照表示,如果起网速度快、投入很大,对顺丰的整体营收和利润消耗也会很大。以电商件利润为例,顺丰2020年财报显示,顺丰经济件业务量同比增长155.86%,但同时也拉低了单票收入水平,2020年顺丰票均收入下降18.99%,从而拉低顺丰的毛利水平。


同样是在2020年正式起网,借势价格战和拼多多起家的极兔在过去两年间获得多次融资,以支撑因价格战所需的持续投入。2021年,极兔还是另外以68亿元的价格收购百世在国内的快递业务。此后极兔的业务量逐渐缩小与通达系之间的距离。对丰网起网而言,极兔是一个不可忽视的参考坐标。


在快递网络规模上,目前丰网与同行仍有较大差距。2022年顺丰半年报显示,丰网速运完成19个省、229个城市及2个直辖市的覆盖,运营1671个加盟站点。


量子咨询方面分析认为,由于分拨中心不够,目前丰网还做不到揽-派对流的状态,这在一定程度上限制了丰网的发展。相比之下,同一时期圆通加盟商数量5123家,终端门店超过7.4万个, 韵达拥有3850个加盟商及近3万个网点、门店(含加盟商),申通全网独立网点有4700余家、服务站点及门店4万多家。


目前丰网对顺丰速运大网的借力,也影响是否另起网的决策。顺丰2022年上半年财报中说明,丰网与顺丰直营网络形成战略协同、业务融通,在销售端互相引流;在支线端,丰网可利用直营支线资源增加丰网散货班次、加盟商在就近直营网点提货,缩短丰网支线距离;在中转端,双方资源也可打通利用。而消费者感受最直接的末端派送,丰网正在加强末端自派率,减少对直营网络的依赖,降低公司的派件成本。


上述协同配合,在不同地区的表现不一。以上述南京某城区内的丰网网点为例,当地丰网派件有自己单独的转运中心,但揽收后的快递,则需要拉到另一处顺丰速运的转运中心。据王丽了解,目前丰网也在自建分拨中心。而第一波起网的杭州,丰网自有的转运中心已经建好。


有业内消息称,今年丰网将新建多个小型分拨中心。量子咨询方面也表示,在华东、华南跟华中地区等电商快递业务量比较大的地方,丰网可组建“第二网络”。而在其他区域还继续与顺丰速运网络协同发展。


在末端,据界面新闻了解,丰网对其他品牌网点配送以及顺丰速运末端配送的依赖度依旧很高。在邯郸,一位丰网速运网点的负责人告诉界面新闻,他经营着包括丰网在内的三个快递品牌,可以实现共配。在南京,王丽则因为丰网部分区域与申通不重合,无法实现共配也是其转让部分丰网经营区域的原因。北京刘女士收到的丰网快递一直由顺丰快递员派送。在佛山,周明的丰网派件也寄希望于附近其他品牌的快递网点。


龚福照表示,顺丰需要重新评估丰网的战略定位,究竟要不要砸很多钱单独起一张网,或者是考虑在合适的时机收购一家快递公司。“丰网定位于电商快递,一旦大面积起网起量,前期肯定要亏钱,但大量投入之后能不能达到目的?还要考虑丰网与顺丰大网融合问题,与同行相比如何扩展优势?”龚福照认为,这正是丰网当下面临的困局。


丰网后劲如何?


王卫一直有个“电商梦”,此前顺丰多次试水搭建自己的电商平台,但屡屡受挫。在电商快递领域,主打时效件的顺丰亦持续布局,丰网便是顺丰继续深入电商快递市场的另一把“利刃”。


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2019年5月,顺丰以“特惠专配”跨入中低端电商市场,迅速带动顺丰业务量。一年后,丰网速运成立,同年6月获得国家邮政局颁发的 《全国快递业务经营许可证》,9月正式起网和提供快递服务。顺丰董事长、总经理王卫此前也阐述了二者之间的战略定位,即顺丰将开展双品牌(特惠+丰网)运营的模式,持续提升电商件产品的竞争力。


另外,王卫在2021年4月份的一次投资者关系活动上,解释了丰网的运营目标。他指出,丰网定位在有性价比的价格、服务有一定的保障,和电商标快之间有明显的差异。“目前公司更侧重于做电商标快,腰部客户要么升级到电商标快,要么下沉到更优性价比的丰网产品”,王卫说。


换言之,丰网可以用更具性价比的产品成为顺丰时效件的平替。“比如原来一件1000元的产品,客户一般会选择顺丰发货,但是100元的东西,用顺丰就显得有点贵,这个时候用丰网更为合适”,龚福照认为,当下各家快递公司都在做综合业务,不会放弃任何层面的市场,顺丰也不例外。


但是,下探到电商市场的丰网,与通达兔之间的竞争也更加激烈。龚福照认为,目前丰网的目标市场,通达系的竞争优势很明显,比如中通和圆通也在做产品分级,时效和服务越来越好,品牌溢价正在显现。


业务量是一家快递公司最重要的评估维度之一,但成立至今丰网的业务量不算理想。公号“双壹咨询”题为《丰网——电商版的顺丰,销声匿迹了?》一文中提到,丰网日均单量800万-1000万单,去年7-8月淡季,丰网日均单量达到500万/天,中秋前后回落到300万/天。而在2020年顺丰财报会议上,王卫就表示2021年丰网日均单量就要达到800万单。


一些加盟者也吐槽丰网的件量太少。周明的感触更为深切,他觉得丰网很难用价格优势打开市场。据他介绍,附近中通网点收货的平均为每0.3公斤2.1元,如果订单均重超过0.3公斤,则每0.1公斤加收0.15元。虽然丰网平均每0.5公斤收2.2元,但整体上还是中通更有价格优势。“这边中通网点业务量是最大的,有二、三十人负责揽收快递,一人每天三四千票”。


揽收业务是各个快递网点赖以生存的关键,丰网的经营者也不例外,他们愿意提供更多的增值服务吸引潜在客户。比如在电商快递十分集中的杭州市萧山区,为了争取潜在客户,丰网的业务员提出可以给客户提供找场地、搬运等免费服务。


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