首次低于GDP增速,三大因素致快递增长乏力?

来源:快递观察家 2023-01-17 17:42

1月17日,2023年全国邮政管理工作会议上传来消息,2022年快递业务量完成1105.8亿件,同比增长2.1%;业务收入完成1.06万亿元,同比增长2.3%。


相比于GDP约3%的增速,2022快递业务量增速首次落后GDP增速。春节假期是快递淡季,但当前正处在疫情防控优化阶段的关键期,群众对药品、防疫物资、基本生活物资的寄递需求十分迫切,预计今年春节业务量有望保持增长态势。


2022年农历春节7天,全国揽投包裹7.5亿件,同比增速16%。过去的一年快递行业受消费疲软、疫情防控的拖累,那么影响2023年快递业务量的因素又有哪些呢?


| 01快递行业走出低谷

 

春节来临,快递企业纷纷进入特殊运营模式。春节期间件量少导致单位固定成本短期走高,叠加假日用工成本攀升,单票运营成本会明显高于平日,各家收费标准不同程度上调,幅度在每票0.5元-10元不等。


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随着大量人员返乡过年、外出旅游,群众对快递服务的需求会显著下降。根据近两年的数据反映,2021年、2022年春节假期7天,平均单日业务量相当于全年平均单日业务量的15%左右。


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由于疫情管控放开,预计今年业务量有望保持增长态势。2020-2022年农历春节7天,全国邮政快递业共揽收和投递快递包裹件量分别为1.8亿件、6.5亿件以及7.5亿件,同比分别为+67%、+254%、+16%,2021年实现爆发式增长主要是因为快递企业集体启动不打烊模式。


2021年以前,春节期间快递运营的主力只有邮政、顺丰、京东等直营快递,它们承担了春节期间超过八成的业务量。在内卷白热化的背景下,2021年春节前,中通、韵达、圆通、申通、极兔等加盟制企业也加入了“春节不打烊”行列。自此以后,快递行业春节不打烊成为了常态。


从业务量来看,由于春节期间是快递业的淡季,因此去年2月和今年1月的快递业务量表现均会受到春节的拖累,预计今年1月快递业务量同比增速将是全年的相对低点,而2月快递业务量同比增速有望成为全年的高点。


从增速来看,疫情传染接近尾声,1月初以来快递需求恢复趋势良好。2022年12月17日-25日,部分地区疫情相继进入感染高峰时段,导致邮政快递网络运行受到影响,行业规模有所下滑,日揽收量均低于3亿件。经过全行业共同努力,自26日起,行业服务能力逐渐恢复至常态,日揽收量重回3亿件以上。


1月初以来,随着疫情流行高峰进入尾声,快递用工紧缺状态已经得到缓解,积压件的数量较前期已经出现了大幅削减,1月前5天全国快递业务量日均数据已经修复到了3.7亿件,与去年同期相比增长了16.7%。


| 02直营快递为何表现突出


回顾2022年,全国快递业务量增速放缓至2%左右,增长乏力的原因主要是三方面,一是宏观经济增长承压,二是居民消费乏力,三是疫情防控导致快递企业经营效率下降。


目前,中国的社会消费品零售总额占GDP的比例超过了35%,而社会消费品中通过网购途径实现线上销售的比例已达27%,网购数据对于观察今年经济和消费复苏态势是具有重要意义的。

 

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根据产业发展逻辑、历史数据趋势以及这三年的疫情具体情况,我们对2023年的快递件量增长做出预测。首先,2022年压制快递需求的上述三大因素均将明显改善;其次我们根据模型推算,在没有疫情防控因素干扰的情况下,快递业务量增速将和网购增速趋同,因此得出2023年快递需求增速有望明显高于10%。

 

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从快递企业来看,在大环境不稳定的时期,直营快递的表现往往会优于加盟制企业。早在2020年一季度在国内新冠疫情刚爆发的时候,顺丰依托自身稳定的经营网络保障快递物流供给,从而在20年Q1实现了业务量17.2亿件、同比增长75.2%,而同期中通、圆通、韵达和申通的业务量同比增速仅分别为+4.7%、+0.5%、+7.1%和-12.4%。


12月中下旬全国各地在一波又一波的“阳峰”冲击下,很多城市的供应链短期被击溃,局部甚至出现瘫痪。


由于直营快递总部对经营各个环节均有强管控能力,在疫情传染过程中,总部可以更加合理的分配人员上岗。国家邮政局数据显示,12月17日—22日京东物流和顺丰的业务量同比表现明显高于加盟制的通达系。


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虽然疫情达峰导致行业整体的业务量受损,但是由于加盟制快递无法配送的快递业务均会流向直营快递服务商,因此直营快递的市场份额短期内大幅提升。如果2023年疫情反复,那么顺丰、京东物流将从中继续受益。


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