顺丰通达开启新年狂飙,京东物流上市谁最焦虑?

来源:亿豹网 2021-02-20 18:11 分享到

开局即决战!A股上市快递最新披露的1月数据显示,顺丰两通一达继续保持强劲增长,你追我赶唯恐掉队,竞争格局白热化不断升级。


与此同时,京东物流上市、极兔丰网继续冲量等外部因素也在给今年的市场竞争带来了新的变数。谁能笑到最后,目前来看还是充满了未知数。


业务量暴增系基数缘故

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根据1月份的业绩数据,通达系业务量高增长的情况下,顺丰增速依旧强劲。其中韵达暴增119.0%、圆通暴增117%、申通也超过110%,顺丰增速达60%。


亿豹网发现,通达系业务量之所以同比大幅增长,与去年的基数较低相关。去年1月受到新冠疫情与春节假期的影响,导致业务量下滑。另一方面,今年春节各地倡导就地过年,电商需求持续旺盛,去年12月份就宣布不打烊的通达系,从而带动了业务增长。

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难能可贵的是,尽管有上年同期的高基数以及春节不在同一时期等因素的影响,顺丰仍保持了营业收入和业务量的双双高增长,其中营收再创月度历史新高达164亿元,业务量增速在去年1月增长40%的基础上,今年同期再增60%,市占率重回10%。


单票收入来看,各家持续下跌。但除韵达外,环比均有所提升。顺丰、韵达、圆通、申通单价同比变化分别为-12.4%、-22.1%、-19.3%、-23.9%,但环比+1.9%、-0.9%、+7.5%、+7.7%。


对于单价提升的主要原因,安信交运认为,这一方面与1月份年货节带动下单票均重提升有关,另外临近春节行业价格竞争趋缓。


不再强调是一家快递公司


顺丰通达系高歌猛进之外,京东物流的上市也许会给传统的快递市场格局带来变数。但不可否认的是,京东物流应尽快探索出规模效应的盈利点,才会引发竞争对手的真正焦虑。

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亿豹网查阅京东物流招股书发现,2018年、2019年、2020年前三季度,京东物流的收入分别为379亿元、498亿元、495亿元。2019年和2020年前三季度的收入增速分别是31.6%、43.2%,这一增速已超越传统快递但差距不大。


净亏损也从2018年的28亿元,下降至2019年的22亿元,再到2020年前三季度的1170万元,2020年前三季度毛利率提升至10.9%,毛利为54亿元。同样作为直营体系的顺丰,2020年前三季度的毛利率也仅为18.12%,市场普遍分析,照这个趋势,其扭亏为盈指日可待。


而在头部玩家的阵容中,顺丰依靠机队主打商务件,是中高端领域绝对龙头,利润最高;通达系背靠阿里,不惧价格战,增长速度惊人;菜鸟网络高度整合资源、数据,未来生态可期;EMS作为国家队从来不缺资源,几乎每一家都各有所长。

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京东不断加码C端业务


亿豹网了解到,面对强大的对手,京东物流没有单纯的定义自己为一家快递公司,“我们是中国最大的一体化供应链物流服务商。”具体来说就是包括了快递、整车运输、金融、配送、仓储、上门安装和售后等各种服务。

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京东物流表示,截止2020前三季度,一体化供应链客户和其他客户的收入占比为79.1%和20.9%。在竞争激烈、价格战不断升级的快递行业,不再强调快递属性,京东物流的差异化路线或许会逃到客户与资本的欢心。


不少市场分析认为,顺丰的今天就是京东物流的明天,但不管是航空、供应链、网点密度、国际业务,顺丰都领先京东物流不少。同样身处中高端市场,如何在提升用户体验的同时降低各方成本,才是京东物流巩固“三足鼎立有一极”的核心竞争力。


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