中通明日香港上市每股218港元 募资近百亿一手中签率70%

来源:亿豹网 2020-09-28 09:02 分享到

9月28日,中通快递-SW(02057.HK)在港交所发布公告,公司全球发售4500万股股份,其中香港发售股份225万股,国际发售股份4275万股,另有15%超额配股权;最终发售价已确定为每股发售股份218.00港元,A类普通股每手买卖单位50股;预期A类普通股将于2020年9月29日于联交所主板挂牌上市。


按发售价每股218.00港元计算,估计全球发售募集资金净额约为96.7452亿港元(假设超额配股权未获行使)。假设超额配股权获悉数行使,集团将就超额配股权获行使后将予发行的675万股发售股份获得额外募集资金净额约14.5961亿港元。公司每手50股,一手中签率70%,乙组头中签率16.25%。


募资用途方面,其中约50%拟用于基础设施及产能开发;约25%拟用于增强集团网络合作伙伴的能力并增强网络稳定性;约15%拟用于投资于物流生态系统;及约10%将用于一般公司用途。

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在业务方面,2020年二季度中通快递完成业务量46.0亿件,同比增长47.9%,市场份额同比提升1.6个百分点至21.5%。公司在第二季度营业收入为64.0亿元,同比增加18.0%;净利润为14.536亿元,同比增长6.5%。


当地时间9月27日,中通快递在美股价报收30.5美元/股,市值为239.09亿美元,仅次于顺丰,为三通一达中市值最高的一家。


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