【混战】快递价格战重启:通达系2元一单,这次顺丰也绷不住了吗?

来源:21世纪商业评论 作者:李惠琳 2020-08-20 10:12 分享到

19.7元到17.89元,3.3元到2.07元。


2020年上半年,快递行业大打“底价牌”,位于快递领域一高一低位置的顺丰、申通,单票价格一再下探,物流江湖的市场争夺战正酣。


根据最近快递公司发布的6月快递经营数据显示,全国快递行业已摆脱疫情带来的打击,单量普遍复苏,但单票价格已是一再下滑,头部企业依然深陷价格战。


01

新老玩家,残酷的价格血战


顺丰一直是行业里的“高价玩家”,为抢占电商市场也加入降价队伍,单票收入从1月的19.7元一路降至6月的17.89元。


“通达系”单票收入集体进入2元时代,其中圆通降价幅度最大,同比下降28.28%至2.16元。


在美上市的中通未公布6月经营数据,根据8月发布的第二季度财报,可以推测其降价力度也不小,剔除跨境业务收入后,中通单票收入为1.29元(中通单票收入不包含派费收入),较去年同期的1.77元同比下降20.9%。 


中通方面解释,单票收入的下降主要是“因市场竞争加剧,以及加大对网络合作伙伴的补贴力度所致”。


快递行业的竞争不仅限于老玩家间的斗争,还有新玩家的搅局。 


今年3月,主打低价模式的极兔快递、众邮快递杀入国内快递市场,快速布局加盟,“极兔”与拼多多有着千丝万缕关系,“众邮”被认定为京东系。


一位义乌快递人士告诉记者,极兔快递会帮客户自动揽收,货没发物流信息就有了,有些客户因此被罚款,但胜在价格低,一般可以做到1.3元/票。为争夺单量,义乌有数家快递公司一度喊出每单“8毛发全国”的价格。

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“以价换量”确实带来了效果。


据各快递公司披露的数据,2020年上半年,中通、韵达、圆通、申通、顺丰业务量分别是69.72亿件、56.29亿件、49.36亿件、35.18亿件、36.56亿件,中通业务量增速领先行业,市场份额同比提升1.6个百分点至21.5%,成为行业首个市场份额突破20%的快递公司。


由于单票收入持续下降,利润空间不断被积压,快递企业普遍陷入“增量不增收”的困境。


比如,韵达上半年快递业务量同比增长近30%,业务收入反而下降6.97%。“一枝独秀”的顺丰,收入增加了近四成,利润却减少近三成。

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02

囚徒困境,失败的集体涨价


快递企业一度试图涨价。


今年5月,圆通、申通、百世等五家快递公司,以全国高速公路恢复正常收费为由,集体宣布涨价,可惜引起争议,各家又相继取消涨价政策。


义乌一直是全国快递行业的风向标。《21CBR》记者留意到,7月中旬,通达系又悄悄在义乌启动新一轮集体涨价,有商家在论坛中抱怨,电商件的涨价幅度在5毛至1元。 


紧随而来的消息是,极兔速递遭到“封杀” ,行业媒体报道,某通达系快递总部下发通知,要求全网各网点禁止代理极兔速递业务。


多位义乌通达系的快递人士向《21CBR》记者确认,7月确实涨了一次,涨幅在2毛-5毛之间。


按照市场价格,目前发货量在2000件以上且均重不超过0.3公斤的商品,中通发货价大概为2元/票,韵达为1.9元/票,申通最低,为1.7元/票,如果量大,价格还能再降,底线是不少于1.3元/票。


也有快递人士告诉记者,义乌快递涨价的消息年年有,涨完不久又会回落,以现有市场格局看,下半年回落的可能性很大。


中国物流学会特约研究员杨达卿向《21CBR》直言,价格战对于快递企业是一场“内耗战”,不是一个健康的快递市场,“行业整体的低价竞争并没有改观,一些加盟式快递企业或步入成本临界点,增量不增收不可持续,涨价是不得已而为之的被动选项,为留住客户,普遍又不敢轻易动价格。”


他认为,健康的快递市场应该以产品结构,分化不同的服务价格,既有满足大众的廉价服务产品,也有适合高端市场的高价产品,如果企业一味在低价战内耗,永远无法做成UPS、FedEx这样的快递强企。


市场则完全滑向另一个方向。


今年的快递价格战已延伸至个人散件了,中通、顺丰、菜鸟等快递企业试图以打折促销,提升散户寄件的踊跃性。


顺丰的动作尤为明显,连下重招。


6月,丰巢智能柜上线“送到柜”寄件服务,省内寄顺丰6元起,省外7元起;7月,顺丰又在官方平台启动优惠活动,包括寄件满赠福利和寄件津贴,用户可以购买3元立减券和全国寄件八五折优惠券,抵扣运费。

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中通则针对会员用户推出加油八五折券、外卖红包等福利,菜鸟裹裹推出 “周六免费寄件日”活动,用户领取后,可支持优惠券面额范围内免费寄件。


中通管理层在电话会议上强调,下半年重点将放在扩大市场份额和扩大领先优势上,希望2020年左右实现25%市场份额的目标。


招商证券研报预计,下半年价格战仍将持续,行业正向寡头垄断格局迈进,龙头公司将进一步分化。


这是一场谁都不敢怯场的混战。


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