疫情之下快递业“大考”:3月业务量增长,海外供应链却面临冲击

来源:《科创板日报》 作者:莫磬箻 2020-03-29 19:15 分享到

随着国内疫情逐步受控,快递行业的好消息多了起来。


近日,疫情重镇武汉各快递企业已逐步全面复工,国家邮政局则发布报告,预计2020年快递同比增长18%。


目前国内快递行业业务恢复究竟几何?海外疫情持续升级,物流公司国际业务影响如何?为此,《科创板日报》记者展开调查,从行业龙头、物流专家等多个渠道求证,试图还原当下行业真实现状。


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3月业务量向好


随着国内疫情进一步受控,快递行业正在加快复苏。


武汉是最有说服力的观察样本。据湖北省相关部门介绍,自3月20日起,武汉已有12家快递企业开始正常运转,此前因疫情积压的包裹逐步得到消化,同时当地居民已可以正常网购。


这一点也得到了顺丰、圆通、申通客服人员确认——目前已基本恢复支持湖北地区快递配送。顺丰小哥也向《科创板日报》记者表示,“这两天公司刚发过通知,湖北现在是能正常收寄和派送了。”


前期受返工限制、交通管制等疫情防控措施影响,国内快递行业在短期内遭受了较大冲击。


这在A股四强身上尽有体现,2月,除顺丰控股(002352.SZ)业务量暴增118.89%外,通达系皆为“负增长”——韵达股份(002120.SZ)负13.41%、申通快递(002468.SZ)负21.90%、圆通速递(600233.SH)负37.26%。


《科创板日报》记者发现,目前主流快递公司已复工9成以上,3月份经营开始向好。


据了解,圆通速递截至目前基本上已全面复工。“目前各个地方正在积极开工,交通管制也有所缓和, 3月份业务目前来看还好。”圆通速递相关人士表示。


申通快递方面也表示,“公司2月初就开始复工了,目前返岗人员复工率有90%多了,再加上全国各地也都在复工复产,包括湖北地区也开始恢复了,3月份情况要好一些。”


韵达股份内部人士告诉《科创板日报》记者,“2月底公司运营基本上都恢复了,3月就很正常了。现在包括湖北地区都在复工复产,快递行业服务于民生也正在全面运转。”


另外国家邮政局预计,3月全国快递业务量同比将增长10%左右,3月底前行业将基本恢复至疫情前水平。


行业专家同样持积极态度。瑞典皇家理工大学(kTH)客座教授、高级物流师王勇分析,“3月中旬,除湖北地区以外,邮政快递行业产能已经基本恢复正常,湖北地区在3月底基本能够恢复5成产能以上,行业与公司增速也将会有所提升。随着开工复工率的大幅提升以及国家的政策扶持,A股四强3月份经营效果应该有一个本质性的好转。”


他还指出,疫情促进电商快递业务量增长,同城配送也将成为新的增长点,并且快递网点的成本上行有助于缓和价格战,预计有望促使整个快递行业在2020年维持高景气。


日前国家邮政局公布的数据显示,2020年快递业务量预计将超740亿件,同比增长18%;对应收入预计超过8690亿元,同比增长16%。


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经营模式受考


《科创板日报》记者从业内获悉,整个快递行业竞争几近白热化。2019年11、12月业内上演价格战相当激烈,受疫情影响今年1月、2月有所缓解。


物流专家赵小敏这样来形容快递行业的2月——“红与黑”,即“直营”模式下顺丰复工情况良好叠加具备空运优势走出了独立行情,而通达系等加盟制快递受疫情影响明显,业绩承压。


瑞典皇家理工大学(kTH)客座教授、高级物流师王勇分析,此次顺丰、京东、邮政等物流头部企业受疫情影响较小,主要是发挥了其自身强管控直营模式、物流布局完整、物流技术先进等优势,从而能够统筹运力,集中优势资源实现较高执行力。


据了解,顺丰春节期间不打烊正常运营,而圆通1月28日起复工,申通、韵达等自2月10日才开始复工。


同行也表示关注到了顺丰2月一家独涨。通达系人士这样分析原因,“首先客户群体不同,顺丰面向个人散件更多,本次疫情承担相关物资较多;而通达系主要是做电商件,受疫情管制很多货主即便接单了也未必能发货,造成业务量减少。另外通达系春节放假,疫情下复工受阻;而顺丰本身春节就不停网,并且顺丰运输以飞机为主,受地面交通管制影响较小。”


公开数据显示,截至2019年底顺丰运营71架全货机(自营58架、租赁13架),这一数据领先于同行。2019年H1数据显示,EMS 全货机33架,圆通12架。


受访人士还指出,经疫情考验,顺丰凭品牌及服务能力新增的中高端电商客户仍有望继续留存,其面向中高端电商的特惠专配业务有望迎来加速发展。


另外在业内看来,经过疫情大考,可以预见未来快递行业将更为关注成熟公司全产业链的整合。


物流专家赵小敏指出,“疫情之后行业并购速度或将提前,上下游的整合会加速,从而来提升整个中国物流行业供应链的竞争力。我们判断快递行业转型升级包括绿色化、智能化、数据化等资源是目前很多企业不具备的。”


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海外供应链中断风险


当下海外疫情持续发酵,对国内快递行业的影响又如何?


《科创板日报》记者从业内获悉,中国外运、中创物流、嘉城国际、飞力达、嘉友国际、顺丰、中国邮政、圆通、中通、韵达等都有涉及国际物流业务。


多家快递公司在其官方渠道均提到受国际疫情和交通管制影响,暂时无法对配送时效进行承诺。但据《科创板日报》记者了解,在国内一端顺丰、圆通、韵达等头部企业仍支持国际业务正常下单,但国外一端情况暂未能了解。


瑞典皇家理工大学(kTH)客座教授、高级物流师王勇向《科创板日报》记者分析,海外疫情对国内快递行业的影响,主要体现在受各国家管控影响国际物流不畅并将导致成本提升。另外在国内端部分会有大量外贸和跨境电商及物流企业受到直接冲击,如果持续疫情无法控制,会进一步影响实体产业部分;国外端,世界各地的商品库存、供应链等都将跟着断裂。


他还指出,海外疫情的快速发展会直接冲击A股四强的现有国际业务和未来国际业务的进一步拓展,短期内难以恢复。


物流专家赵小敏也指出,海外疫情最大的影响在于国内的一些外贸订单可能会被取消,这会对快递行业的国际订单业务量会产生很大的影响,需要引起重视。


那么国内业界如何应对海外疫情影响?


据《科创板日报》记者了解,顺丰为支持中资企业海外供应链需求及应对海外疫情下国际航线取消的现状,在近期快速布局多条国际航线,航线数量由2019年初的3条提升到目前的13条,公司也持续联络3C电子企业、服装企业、汽配企业等,全力保障客户进出口货物畅通。另外,目前顺丰国际业务逐步向供应链综合解决方案方向拓展,已开始逐步切入大客户海外仓储及配送等供应链业务领域。


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