2020,快递业竞争赛上半场整合潮已结束,下半场谁主沉浮?

来源:物流时代周刊 作者:Anny 2020-03-21 14:18 分享到

这两年,快捷、全峰、国通、如风达、全一、品骏等企业先后在快递版图上消失,伴随着大部分二线快递企业的谢幕,上半场的整合潮结束。下半场,快递业的竞争主要聚焦到了头部企业间,不管是拼技术、拼资本,还是拼服务,拼时效……


2020年的开局,虽受春节与疫情的影响,但顺丰依然保持强劲的发展态势,或将拿下快递业务量、市场占有率的开局季赛点。


顺丰撑起开局增量


3月18日晚,顺丰、圆通、申通、韵达4家上市企业发布了2月份业绩经营简报:其中,顺丰业务量完成4.75亿票,同比增长118.89%。


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从各家公布的数据不难发现,2月是疫情最严重的一个月,受此影响,各大企业的业务量都出现了一定程度的下滑,而顺丰业务量是逆势上涨的。对此,顺丰控股方面称,一方面由于2020年与2019年春节假期不在同一期间(2020年春节假期在1月下旬,2019年春节假期在2月上旬),本期工作日营运期间较去年同期增加带来更多业务总量;另一方面由于本期时效及经济产品业务量继续保持高速增长。


的确,抛开疫情不说,不可否认的是,自从去年5月顺丰推出电商特惠件之后,价格是越来越亲民。2019年1月顺丰单价还处于高位25.01元,到今年2月就变为18.19元/票,近7元的差距。降低价格,叠加高品质服务等因素,顺丰的业务量涨势也越来越喜人。2019年10月、11月、12月涨幅连续3个月超过47%,其中12月更是达到57.84%增速。今年1月、2月业务量增速分别为40.45%、118.89%,增速远超通达系。与此对应的就是,2019年5月以来业务量开始“疯涨”,尤其是自2019年8月以后就保持在4亿票以上的业务量,12月更是接近6亿票。


疫情前,头部企业通过不断升级的价格战以及雄厚的资本投入,让一波一波的二三线快递企业退出市场,进行整合的同时迅速瓜分了这些企业的网点、资源、区域、市场等各种资源,进一步提高了市场集中度。顺丰通过多措并举地布局,也成为了争夺者之一。


而在当下这个特殊时期,疫情让复工复产、消费等都按下暂停键,在春节前宣布坚持不打烊的企业,也开始打烊,或是将不少力量投入到抗疫当中,这一点无可厚非,值得肯定。但也就在这时,顺丰在抗疫之际,也以自建网络的优势与全货机机队,以及多元化业务、产品等迅速抢占市场,将市场占有率提升到今年2月的17.15%,创下历史新高。


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根据国家邮政局公布的数据,2月份全国快递服务企业业务量完成27.7亿件,同比增长0.2%,业务收入完成364.4亿元,同比增长4.1%。在全行业全力复工复产下,业务量仍然实现了小幅上涨。显然,2月的增幅都在顺丰这。有业内人士预测,3月的增幅可能依然要靠顺丰撑起,尽管3月各大头部企业都实现了全面的复工,但受到疫区的影响,通过湖北分拨中转都受到了不少的影响,毕竟湖北多地仍未解封。而顺丰的近60架飞机持续发挥着强大的作用,成为其业务量上涨的一大助力。如果正如预测所言,那么,第一季度的增量都被顺丰拿下了。


顺丰扛起2020开局营收


前段时间,除圆通与德邦外,五大上市快递企业们纷纷公布了自己2019年全年的业绩。其中,顺丰控股全年实现营业总收入1121.93亿元,同比增长23.37%。对此,顺丰主要归功于两个方面:一是快运和供应链等新业务板块收入继续保持高速发展;二是在传统业务上,顺丰从市场和客户需求出发,策略性地规划新产品和服务,从而带动了该板块收入亦以较高的增速发展。


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值得一提的是,顺丰控股营业总收入增幅虽不及其他快递企业,但归母净利润表现较好,达57.97亿元,同比增长27.24%。这就意味着,顺丰强劲的盈利能力,而盈利能力的持续增长得益于顺丰在保持对新业务持续投入的同时,科技成果的应用和成本管控措施带来了经营效率的进一步提高。


对此,资本市场给出了直观的反应。从春节假期后的2月3日至3月3日,1个月的时间,顺丰控股股价上涨了22.59%。机构普遍认为,疫情影响快递行业短期业务量,加盟制企业相对直营制企业受到的冲击更大。随着网购渗透率的提升,叠加政府出台的利好政策,依然看好行业的长期价值。


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尽管1-2月在春节与疫情的叠加影响下,但顺丰在营收上依然十分漂亮。1月,顺丰控股速运物流业务收入同比增长10.64%至111.5亿元;2月速运物流业务营业收入达86.40亿元,同比增长77.3%。


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对此,中信证券分析预测,如若3月顺丰日均件量可以保持1800~1900万票,顺丰2020年第一季度件量预计同增65%,而且本次疫情有望加速顺丰电商件产品拓展,毕竟顺丰在去年底已经拿下了唯品会这个大单。前不久,唯品会披露了其未经审计的2019年第四季度财报及2019财年总体数据。


在财报电话会议上,唯品会董事长兼CEO沈亚表示,“顺丰服务质量确实不错,超过我们原来自己做的品骏快递”,同时从“合作的价格看,成本也是不错(低)的”。尤其在疫情期间,由于顺丰较强实力,保证了唯品会“持续有生意”。因此,沈亚总结认为,“跟顺丰合作是一个很对的事情”。另一方面,与顺丰的合作,亦较大程度上节省了唯品会的履约成本。唯品会CFO杨东皓表示,终止品骏快递配送业务带来了成本的下降和利润的提升。


在春节及疫情冲击下,顺丰凭借直营管控以及稀缺的空运网络,保持正常运营,从而在1-2月获得业务高增长,其中2月日均件量达到1640万件。中信证券认为进入3 月,此前疫情期间顺丰获得的增量电商客户具有一定粘性,部分仍能留存在顺丰体内,支撑其业务维持较高水平。中信证券还预测,受疫情冲击需求以及运营成本攀升影响,预计通达第一季度业绩承压明显,其中,中通第一季度业绩将下降25%以上。


顺丰市场占有率创新高


从1-2月公布的数据,不难发现,疫情之下各家企业对末端网点管控能力的差异性是被放大的,管控优秀、执行高效的企业在复工进度上推进要明显比其他企业快,企业之间的业务量分化、营收能力差距也都愈发明显。


而价格战仍将贯穿巨头企业们争夺市场的整个过程。对此,顺丰的决心很大。2019年12月30日,顺丰官网发布服务通知。该通知称本着贴合市场需求、降低客户物流成本的原则,顺丰对现有中国内地互寄业务的计重规则进行调整,通过优化现有规则来让利回馈客户。新的计重规则从2020年1月1日起开始实施。短短一则通知,透露着一个重要信息:顺丰又降价了。


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顺丰此举,直接打响了2020年快递降价第一枪,这也似乎预示着接下来的这一年快递领域的价格战会更加热闹。其实这从顺丰2019年快递单票价格变动就能看出,基本上处于下滑的状态,从2019年24.85元降到了12月19.3元,下降了5.55元。但随着价格越来越“亲民”——1-2单票收入分别同比下降21.23%与19.01%,分别为19.7、18.19元。


这个当初对价格战“不屑一顾”的顺丰,怎么也没有想到将来的一天会通过价格战来“豪取”市场占有率——今年2月顺丰拿到17.15%的市场占有率,创下历史新高。


对此,有业内专家表示,2月数据的情况说明,快递行业的大变局已经开始,顺丰已经“咄咄逼人”地来了,用服务、高超的末端网点管控能力以及多元化产品直接打响了2020年的开局,扛起了快递高品质发展的重担。


疫情对中小物流企业的影响严重,对上市快递企业的影响也不小。1-2月公布数据从另一面反映出,部分头部快递企业在运营方面的一些弊端,如末端网点管控、服务质量等。但说到底,1月主要受到春节的影响,2月下滑原因主要还是受到疫情影响,快递行业此前仍未完全复工,这也是部分其他行业共同遇到的阶段性问题。


而就在这个异常特殊的阶段,依然有企业背靠强大资本以及商流毫不停歇地进入快递行业,同时进行快速布局:如极兔采取一种更加稳妥的起网模式:分批起网,阶梯式推进,最终实现国内全面覆盖。据悉,最快于今年3月份,极兔的第一批省市将正式起网运行,涵盖国内主要经济圈和城市。


第一批省份起网运营后,其他区域随后会陆续起网,直至覆盖全国。再如,背靠京东的一家专注于下沉市场与经济型商业发展的快递公司——众邮也开始起网,开放广东省、福建省泉州市、江苏省苏州、无锡、常州市和上海市加盟。至于这两家新入局者会发展到一个怎样程度,无疑都会对当下快递格局造成一定影响,尤其是通达系企业。


这次疫情,让顺丰在股价和市场上取得了“双丰收”,实现了强者恒强。而通达系,虽受到一定程度的影响,业绩出现下滑,但在疫情后,成本端压力将会显著改善,接下来还是有望在第二季度支撑业绩增速实现年内高点,但与前者的差距已经不是一星半点了,也就是在这样的背景下,快递江湖的大局或将被敲定。


这样的顺丰,这样的王卫,其他快递大佬们慌不慌?


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