顺丰下降!中通韵达拉开差距 申通加速赶超百世

来源:物流一图 2019-08-02 09:15 分享到

上半年各家业绩排名出炉!中通稳坐龙头增速不减,圆通申通增速反弹,韵达百世增速略有放缓,四通一达增速趋同,CR5集中度加速提升,市场竞争白热化!相比通达,顺丰市占率下降明显。在这样的背景下价格竞争愈加残酷,顺丰也推出低价电商产品PK通达。那么战况如何?未来如何才能取胜?本期物流一图带你一窥究竟!


上半年各家数据出炉,排名仍然为中通、韵达、圆通、百世、申通和顺丰。中通在高体量的同时增速不减反升,与韵达拉开差距,上半年票数相差超过10亿!圆通申通增速反弹,尤其申通增速修复明显,提升了近30%;此外,韵达百世增速趋缓,但下降幅度不大;整体来看四通一达增速趋同(在40%~48%之间),市场竞争白热化。


相比之下,顺丰增速下降明显。2019年上半年增速仅为9.2%,相比去年上半年增速下降幅度高达26.1%。除了经济因素和无纸化对其商务件影响有关外,也与通达对顺丰的竞争压力有关。


→19年上半年(H1)各家业务量及同比增速:

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备注:百世数据来自物流一图调研,仅供参考,具体数据请参考官方发布半年财报;其他数据来自财报公布。


因此,从市占率来看,四通一达市占率均有上升,顺丰市占率下降。四通一达(CR5)市占率同比上升8.5%,相比去年同期上升幅度增加,CR5已突破70%,市场进一步向四通一达加速集中。其中中通上升幅度最大,相比去年上半年市占率上升2.5%,市占率达到19.3%;韵达上升2.0%,市占率15.6%;百世上升1.8%,市占率11.9%;申通上升1.5%,市占率10.8%;圆通上升1%,市占率13.7%。


→四通一达、顺丰近三年上半年市占率变化情况:

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备注:百世数据来自物流一图调研,仅供参考,具体数据请参考官方发布半年财报;其他数据来自财报公布。


从2019年每月业务情况来看,中通保持强劲增长,5/6月份业务量均超过10亿,且没有给韵达拉近的机会,蓝橙之争,蓝色更胜一筹。第三名圆通4月表现不佳,错失接近韵达机会。值得注意的是四五名竞争白热化,6月份百世表现不佳,申通业务量直逼百世。


→19年上半年每月各家业务量变化情况:

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备注:百世数据来自物流一图调研,仅供参考,具体数据请参考官方发布半年财报;其他数据来自财报公布。


据物流一图的朋友剪刀脚爱德华表示,百世之所以在6月被申通逼近,主要因百世利润压力下,战略方向转向利润,如在义乌地区百世上调了价格导致6月业务量下滑明显。由于百世在义乌业务量约占自身其15%(市场为8%),导致牵一发动全身。而圆通4月下降幅度大或与其温州价格战失利有关(温州在圆通城市收入中排名20以内)。


可见目前市场格局并未确定,核心城市的成败直接影响排名。因此整个市场单价持续走低竞争激烈,尤其是在业务量比较大的核心城市,竞争结果将影响战局。如近期义乌价格战有很多自媒体都竞相报道,这里就不在赘述。值得注意的是通达打的不可开交,顺丰也跟着参与其中。从策略上顺丰推出百日会战,打响价格战;从产品上针对通达推出低价电商业务的特惠专配和微小件,主动出击挑战通达。可见在价格战的炮火下,顺丰也难以避免受到冲击。


我们知道,目前各家降价追求业务量,主要逻辑是想通过降价争取更多业务量形成规模,规模效应让成本进一步下降,成本下降反过来可提升价格竞争力,更低的价格能争取到更多业务量,从而形成良性循环。


但笔者认为,价格战背景下,价格战出现恶性循环(如义乌价格战),导致网点面临较大压力,主要体现在三高和三低。三高即指标高、罚款高和成本高。三低即补贴低、派费低和提成低。因此未来总部一定要做好“两稳一平衡”,才能保证稳中求胜!两稳包括总部弹药稳和末端网点稳!平衡即如何保证总部与一线的利益平衡。对此你怎么看?欢迎讨论!


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