旺季不旺的快递行业,分化洗牌将再提速?

来源:亿豹网 2022-11-23 16:37 分享到

11月快递行业整体业务量不及预期,双11当日业务量5.52亿件同比下滑20.69%,11月1日至11日全国快递业务量共完成42.72亿件,同比下降10.6%。


根据交通部最新数据,11月22日,全国快递揽收量2.96亿件,需求仍然疲软。受制于多地疫情散发,业务量增速从10月中下旬进一步放缓,10月全国快递业务量完成98.6亿件,同比下降0.9%,日均业务量3.2亿件。


从上市公司发布的10月份业绩来看,10月快递市场受到疫情拖累,导致通达系快递10月业务量增速均环比回落,其中韵达二季度网络受疫情损伤更大,恢复所需时间较长,其10月业务量增速仍然弱于其他同行。


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申通在强势追赶的情况下,以13.17%的增速继续领跑。顺丰受益于退货和电商标快业务高增长,10月公司速运物流业务量增速继续提升,同比增长了12.7%。


亿豹网发现,在疫情因素下,快递企业之间的分化也在加速。中通最新发布的财报显示,其三季度市占率提升至22.1%,与追赶者圆通韵达的差距越拉越大,三季度中通日均业务量接近7000万票,而圆通韵达则在5000万票上下,申通极兔日均4000万左右,在价格战熄火的背景下,存量市场的竞争将再度加剧。


从营收规模看,顺丰仍然是当之无愧的行业老大,前三季度营收接近2000亿。而从盈利能力看,中通前三季度以46.46亿的净利润,超越顺丰的44.72亿,谁能拿到2022年的快递盈利王,还存在悬念。


在与中通营收规模相差无几的情况下,韵达、圆通、申通还有很大的毛利率提升空间。


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日前,抖音发布的“双11好物节”快递服务商龙虎榜引发关注,其中韵达排名第一,中通、丰网、圆通、顺丰位列前5名。


亿豹网了解到,本次抖音双11物流考核日期从10月31日至11月15日,主要包括揽收及时率、签收率、服务好评度等内容。


价格方面,10月进入旺季以后行业竞争仍然理性,整体价格同比下降3.1%,降幅维持在低位。韵达、圆通和申通10月单票价格表现稳定,同比升幅与9月相近、环比也基本持平。


来自中信建投交运行业的数据显示,“价格风向标”义乌地区10月快递价格回落至2.77元/件,环比下降1.8%,但同比下降4.5%,带动了华东地区6元以下快递价格洼地城市出现环比小幅下降,大部分幅度在0.02-0.04元/件,而华南与华北地区价格洼地市场则出现涨价,市场旺季价格上调呈现“区域化”特征。


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市场进入电商大促旺季,电商快递价格上调由于需求疲软等原因并未出现如预期的全面上涨,且由于国际运价下跌原因,国际件出现收入大幅缩水,使得业务量相对稳定情况下出现价格下降。四季度旺季价格,恐难维持去年较长时间的高点位置。

  

国信证券认为,尽管业务量增速有限,但全年来看,通达系公司单票利润有望实现明显回升,利润有望实现高速增长;对于顺丰来说,公司整体产能充足,资产利用率将实现提升,四网融通和精细化经营的推进,有望实现业绩大幅修复。


综上所述,2022年仅剩最后一个月时间,对于快递企业来说,能否如期完成年初制定的目标,恐怕几家欢喜几家愁。但随着行业竞争进入温水煮青蛙阶段,企业间的兼并重组肯定会继续上演。


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