12.4万亿,美国商业物流成本创13年来最高,美国500强物流商还强么?

来源:掌链 作者:Larry 2022-07-04 14:29 分享到

6月21日,美国供应链管理专业协会(CSCMP)发布美国2022年第33期物流状况年度报告,表示美国的物流与供应链将为适应变化多端的市场不断调整战略布局。


2021年美国商业物流成本增长22.4%,达1.85万亿美元(约合12.4万亿人民币),占2021年23万亿美元GDP的8%,是自2008年以来13年最高水平。


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衡量一个国家物流效率的关键指标是“社会物流总成本在GDP中的占比”,占比越小,物流效率越高。


2021年我国社会物流总费用为16.7万亿元,物流费用占GDP的比重为14.6%,比上年下降0.1个百分点,国内物流效率有所改善。


但与美国8%占比水平相比,仍有较大差距。一是因为中美的经济结构差异导致,中国是制造业大国,美国是服务业大国,物流费用显然要多。二是美国物流发展较早也较为成熟,中国物流后来强势增长,处于追赶阶段。


物流效率既靠国际商业环境,也靠龙头物流企业,美国物流总费用升至13年来最高,美国港口物流出现的世纪大拥堵,是说明美国物流企业在掉队?掌链网《向500强学供应链》本期主讲美国500强的物流商。


一、美国500强,物流商榜上有名


6月2日,财富发布2022年《财富》美国500强排行榜,通过掌链小编整理出其分物流行业排行榜,如下。


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来源:掌链整理、财富中文网


(1)邮件快递类:位居世界前列的UPS、FedEx国际巨头。而美国邮政或许因近几年连续亏损,2021年亏损达9,176百万美元,虽排世界500强第123位,但未入选美国500强。


(2)运输物流类:排前的是117岁的美国货运大佬罗宾逊,而后是华盛顿国际商贸服务型物流公司、世界十大运输和物流服务供应商之一XPO Logistics、美国最大的供应链公司之一莱德系统。以及全球第二大合同物流GXO Logistics,该新星巨头于2021年才成立,可见发展速度之快!


更不用说还有占据世界500强、美国500强等榜单头牌的沃尔玛和亚马逊(2021年已经超越FedEx跃居美国第三大包裹快递企业),两家的电商物流布局同样如火如荼。


美国作为世界第一大经济体,比第二名中国和第三名日本GDP总量加和起来的还要多,其现代物流业仍是最发达的。看起来,FedEx等企业在被中国顺丰等追赶,但亚马逊等美国新物流巨头仍处于全球领跑地位。


二、美国物流业趋近成熟,又有何惧?


美国物流业的发展轨迹,整体上领先中国,全球现代物流的发展在一定程度上都受到美国影响。


(一)始于全球战争的美国现代物流


“兵马未动,粮草先行”。现代物流最早出现在第二次世界大战的美国陆军。随着二战后美国不断发起诸如海湾战争等区域战争,需要全球配置资源,高效反应的应急保障体系,进而产生了现代化、信息化、一体化管控的高效敏捷的现代物流。


梳理美国物流业发展大致可以分为以下4个阶段,可以看出美国物流企业的崛起历史:


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来源:掌链整理


而近年面临飓风、洪水等气候灾害、疫情突发以及俄乌战争等,全球的物流与供应链行业发生巨大变化,需不断调整去适应变换多端的环境以保证不受或较少受供应链中断的影响。


2022年美国物流报告中指出,2021年库存成本上涨25.9%,运输成本上涨21.7%。这导致了供应链的不平衡和消费者购买商品不同地区的供需情况很不一致。随着物流成本的飙升以及社会环境的恶化,物流全行业的完全准时率(OTIF)下降到 90%以下,是物流行业的重大故障。


在3PL Central发布数据中显示,2021 年全球供应链中断平均损失达 1.84 亿美元,美国以平均 2.28 亿美元位居榜⾸,物流瓶颈影响全球25%的贸易量。


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美国因供应链中断损失最大,同时它的经济仍然在2021年实现了5.7% 的增长,且是自1984年以来美国的最强劲增长。


对于全球经济下滑,美国如此强势的增长,我们不好评论这经济增长背后美国的真实目的。


2021年10月,美国交通部⻓⽪特·布蒂吉格表示,“供应链的中断还没有结束,只要新冠疫情没有结束,供应链危机就会继续下去。”


今年6月初,布蒂吉格新冠检测呈阳性,并在社交媒体发文将按照美国疾病控制和预防中心(CDC)指南隔离远程办公。


我们不知道疫情的尽头的在哪,更不知道供应链中断的节点在哪?只有在这个变化的环境中想方设法,尽可能地去减小供应链危机造成的损失。


(二)线上需求激增,美国电商物流提速。


到2021年,亚马逊已经位居世界500强企业第三名,超越沃尔玛指日可待。而亚马逊电商版图的本质是供应链物流,到2021年底亚马逊已经跃居美国第三大快递企业。


这些变化受益于疫情期间电子商务呈现爆炸式增长。全美物流领域除行业龙头企业以外,数以百万计的小型企业也将其业务投入线上。同时消费者面对供应链中断导致其购买习惯更加灵活,电商与物流需不断优化用户体验。


2022年美国物流报告中指出,电商渠道的销售额2021年相比20年增长了10%,达到8710亿美元,占美国零售额的14%。包裹和最后一英里的递送经受了电子商务量增长、劳动力市场紧张和产能限制的严峻考验。


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同时亚马逊电商物流的表现可谓刮目相看,在2021年交付了大约50亿个包裹,突出的业绩表现与UPS的差距缩小到5亿。因此不少专家预测,亚马逊将在今年取代UPS和FedEx,成为全球第一大商业快递商。


(三)物流网络阻塞,美国物流效率难堪


5月25日报道,洛杉矶和长滩这两座美国规模最大的港口负责处理美国与东亚集装箱贸易总量的42%,却因供应链危机已沦为全世界集装箱吞吐效率最低的物流中心。


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洛杉矶港口(左)、长滩港口(右)


港口物流堵塞,在一定程度上反应出美国港口等基础物流设施滞后,这在很大程度上受制于美国的自由经济环境。美国的物流等商业设施基建,更多依赖社会商业资本,而不像中国由政府进行统筹规划和扶持发展。


到2021年,中国继续保持着全球十大港口,中国占据7位的成绩。这些又跟中国作为制造业大国,货物出口对港口物流强需求息息相关。而美国是金融、信息科技等服务业大国,制造业转移带不来像中国一样的超大吞吐量。


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