运力严重过剩,物流数据下滑,2022年重卡销量能否破100万辆?

来源:商车邦 2022-05-20 10:38 分享到

目前重卡行业所处的严峻形势,见所未见。之前重卡行业虽然也经历过2008年全球金融危机低谷,但2009年在各种因素刺激下市场迅速复苏。而眼下的重卡所处的市场环境实在太特殊,既有内忧,也有外患,让人看不到转机。


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运力严重过剩


作为我国开放时间最早、市场化程度最高的行业之一,我国道路货运行业市场运力长期处于供大于求,特别是交通运输结构持续优化、产业结构加速调整的大背景下,连续5年,我国重卡每年都以100万辆以上的销量进入市场,使得运力过剩问题进一步突出。


另外,如果说之前车辆淘汰是“有缓冲的淘汰”,2017到2019年这3年则是集中淘汰期,结果就是把“该不该淘汰的车辆都淘汰了”,这种淘汰加速,短期内拉动了重卡市场的销量;但长期看,就相当于把运力提前透支出来,带来的结果就是现在的运力严重过剩。


近日在接受商车邦关于重卡行业市场走势的采访时,有着23年重卡销售行业从业经历的独立咨询师龚雨楠表示:“今年3月重卡销量7.7万辆,同比下降67%;4月份销售4.4万辆,同比下降77.3%,相较于传统的销售旺季,只有去年同期的三成左右。很多厂商对这个数据感到沮丧。但其实,我们认为目前的重卡销量属于正常,各种内外部因素,都不会允许今年的运力再次出现过剩了,”


长期深入市场一线的龚雨楠向商车邦介绍说:“今年榆林天然气重卡在市场跑的车只有两到三成车,剩下的七成车基本上都是‘闲置’状态”。


物流数据下滑


据国家统计局数据,2022年一季度GDP同比增长4.8%,较2021年四季度环比增长1.3%。其中与重卡行业强正相关的基础设施投资同比增长8.5%,房地产开发投资微增0.7%。其中,房地产的固定投资在国家“房住不炒”等综合调控政策的影响下逐年减少,传递到市场上的反应就是钢铁、水泥等需求的持续下降。


从一季度宏观经济运行情况看,需求端内需不足、供给端冲击强化以及对经济增长预期减弱的三重压力还在延续且有加大趋势,多点爆发的疫情,给经济发展带来新的不确定因素。受整体经济环境的影响,物流数据也呈下滑态势。


从历史数据看,物流行业在2020年已经开始走下坡路,疫情的爆发是一个明显的影响因素。虽然2021年物流总量有所回升,但距离2019年水平仍有较大差距。据相关数据显示,2022年4月,全国公路货运流量指数较去年同期下滑26.6%,1-4月累计下滑6%。


龚雨楠表示:“货运市场对运力需求是下降的,但2019、2020、2021年却有连续3年共计300多万的重卡运力增量,叠加经济大环境,很难看到今年重卡市场出现拐点。”


全年销量或在60万辆左右


商车邦注意到,2022年初,很多企业对今年重卡销量的判断都在100万辆左右。但目前来看,如果没有国家政策拉动,这个数据目标可能很难实现。


龚雨楠给出了一组数据分析: 1-4月,重卡累计销售27.6万辆。如果5月份数据仍然不理想,那么预估上半年重卡销量累计在33万-35万辆。如果下半年仍然没有政策拉动,7-8月是销售淡季,9-10月冲刺两个月,11-12月各企业基本上就进入了年度收盘阶段。据此估计,2022年的重卡销量可能在60万辆左右波动。


除了国内市场的表现不尽人意,出口市场因为受到国际环境不稳定等因素影响,对重卡的拉动力也不明显。另外就是疫情,之前发生的疫情集中影响在下半年或四季度,但今年的疫情却从3月开始一直绵延至今,影响了整个重卡销售旺季和物流高峰时期,陕西西安、吉林、上海、河南郑州、北京……无论是生产企业还是物流企业,受制于严格的管控政策和物流运输不畅,都无法正常开展业务。


龚雨楠告诉商车邦:“一般企业都是上半年完成全年销售量的70%左右,但是今年基本上不可能实现。从目前来看,我们说销量下滑在50%以内的重卡企业就算好样的,正常下滑度在70%左右的属于正常业绩了”。


接下来应该怎么办


时代的一粒尘,落在每个人身上,就是一座大山。这句话用来形容与经济发展强正相关的重卡行业尤为贴切。面对眼下的市场状况,整车厂、经销商、用户都在困境中寻找机会、开源节流。


对于整车厂而言,未来各企业在销售及服务领域的竞争会更加激烈。龚雨楠认为:目前整车厂基本上都是围绕以服务促销售的思路,更加贴近终端客户的服务。一方面是对经销商业务的管控更加严格,对终端客户的优惠措施和附加服务更丰富,比如新推出车型的三包期由两年延长至三年;另一方面就是更加注重车辆全生命周期服务,努力为用户营造出“省钱、省心、省时”的用车感受。


对于经销商而言,眼下最吃紧的就是去库存,尤其是国五车及超期滞销车的库存。这一点对于整车厂同样重要。整车厂的销售系统应该深有体会,如果主流销渠道被库存积压占据大量资源的话,那么一旦后续市场启动,厂家和经销商的包袱都会比较大,所以目前去库存是整车厂和经销商的重点工作。


对于用户而言,其实要求很简单,那就是开什么车能赚到钱。以油价和气价为例,龚雨楠在市场调研过程中发现,用户之所以暂停运输业务,除了货运市场低迷外,油价和运价不匹配也是重要原因。目前市面上8元/升的柴油价格已经让很多个体司机“望而却步”,甚至不惜停运来降低损失。


重卡市场基本上8年一个循环周期,从上个周期的2015年算起,目前基本上进入到新一轮的循环周期。2015年的重卡销量由上一年的74万辆回落到55万辆,下滑幅度超25%。恐怕这一轮的调整力度比2015年会更加猛烈,那么面对如此严峻的市场形势,整车厂接下来应该怎么办?


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