交通部:网络货运已达1968家!2021年已见分野,2022年谁先上市?

来源:掌链 作者:文叶 陈易 2022-01-19 11:37 分享到

“截至2021年12月31日,全国已达1968家网络货运企业(含分公司),整合社会零散运力360万辆、驾驶员390万人,全年完成运单量6912万单,是2020年的3.9倍。”1月18日,交通运输部发布的这组数据,对众多网络货运企业来说,是捷报还是压力?


自2020年,交通运输部推出网络货运新政,数字化货运市场不只吸引了大型物流企业企业,更吸引了包括软银、高瓴、阿里、腾讯、滴滴、京东等国内外资本竞逐网络货运市场。2021年满帮赴美上市,坐稳“数字货运第一股”,还传出路歌、福佑卡车、货拉拉、快狗打车等平台寻求上市消息。


2021年网络货运在资本市场已见分野。近期国务院发布中国首部数字经济五年规划,更是明确提出“大力智慧物流”。2022年又将如何?

 

一、2021年互联网货运平台企业融资情况


2021年可以说是中国网络货运平台企业上市元年,满帮集团等成功上市,快狗打车等在已在股市门外排队,掌链做如下梳理:


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(一)首个数字货运平台企业上市


2021年6月22日,数字货运平台企业满帮集团在纽交所正式挂牌上市,证券代码为“YMM”,发行价为19美元,总市值超200亿美元。


2021年满帮第三季度业绩报告数据显示,满帮第三季度实现总营收为12.4亿元,同比增长68.9%;成交GTV为673亿元,同比增长48.8%;履约订单数为3530万单,同比增长78.4%;货运匹配服务营收实现10.9亿元,同比增长102.6%;货主月活数为161万,同比增长32.2%。


2021年,随后陪跑欲上市的数字货运平台企业还有福佑卡车、快狗打车、维天运通(路歌)等。可惜寻求美国上市的网络货运平台出师不利。为维护中国数据安全,2021年6月10日通过《中华人民共和国数据安全法》。此举也意在抵御美国数据霸权,美国通过《澄清境外数据合法使用法》赋予美国政府可以直接调取本国企业存储境外的数据,这也侵犯了美国企业及赴美上市数据安全发展,更威胁这些企业所在国的国家数据主权和信息安全。


随后的7月2日,国家网络安全审查办公室发布公告称,为防范国家数据安全风险,维护国家安全,保障公共利益,依据《国家安全法》《网络安全法》,网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》,对部分网络货运平台实施网络安全审查,网络安全审查首次行动剑指赴美上市公司。计划在美国上市的福佑卡车不得不掉转车头,排队港股。


(二)2021年互联网货运企业融资


①同城货运。同城货运老大货拉拉于2021年1月20日完成F轮融资,融资金额为15亿美元,估值金额100亿美元,此次投资机构为D1 Capital、红杉基金、博裕资本、Tiger Global Management、高瓴资本、Vitruvian Partners等。


目前,货拉拉共完成了天使轮、Pre-A轮、A轮、B轮、C轮、D轮、E轮、F轮8轮融资,融资总金额近25亿美元。


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(滴滴货运官网)


滴滴货运:2021年1月26日,滴滴货运完成了A轮融资,本轮融资金额为15亿美元,投资机构有碧桂园创投、云锋基金、CPE源峰、普洛斯隐山资本等。据企查查数据显示,截止到当前,滴滴货运只完成了此次1轮融资。


在超级流量平台滴滴出行的入口及资本加持下,滴滴货运发展迅猛,在一些城市已经风头盖过快够打车。


快狗打车:2021年7月13日完成了近亿元美元的战略融资,投资机构为数码港投资创业基金、交银国际控股。目前,快狗打车完成了天使轮、Pre-A轮、A轮及两轮战略融资共5轮融资。


快狗打车成立于2017年,目前同城货运服务已覆盖全国超340个城市,包括新加坡、韩国、印度等海外市场。据官网数据显示,截止到2021年4月30日,快狗打车全国累计合作伙伴超33000家。


②干线运输。福佑卡车:获得京东投资,专注于整车运输的科技货运平台于2021年4月1日完成了E轮及以上2亿美元的融资,投资机构未披露。


目前,福佑卡车业务覆盖全国。据福佑卡车发布的2021年双11战报数据,双11期间(数据统计时间为11月1日0点至11月14日24点),福佑卡车平台总订单量同比增长65.1%,其中SME订单量同比上涨373.9%。


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(图源:福佑卡车官微)


满帮集团:2021年6月18日,在上市之前完成了一轮由中石化资本投资的战略融资。另外,G7、路歌、物泊科技等干线货运平台在2021年没有进行融资。


 2021年互联网货运平台企业融资情况统计

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(掌链不完全统计 资料来源:企查查)

 

云柚货运:互联网货运干线赛道新秀,2021年云柚货运完成了均为数千万美元的B轮和B+轮两轮融资,B轮投资机构为钟鼎资本、腾讯投资,B+轮投资机构为五源资本、蓝驰创投、昊辰资本。


云柚货运创始人毕业于北京大学,团队成员主要来自知名对冲基金PAG、货车帮、德邦物流、狮桥集团、阿里巴巴、美团等企业,毕业于北大、清华、哈佛大学、苏黎世联邦理工学院等国内外知名院校。团队实力雄厚,背后资本强大,有望挤入头部平台,可以期待。

 

二、2022年哪些互联网货运企业或融资或上市


2022年开年以来,互联网货运平台企业就迎来利好消息,一是国务院推出首部现代流通体系建设五年规划,流通服务数字化是关键;二是国务院推出首部数字经济发展五年规划,提出大力发展智慧物流。


在利好政策加持,预计2022年,互联网货运物流市场或获得资本市场青睐。


(1)五家企业冲击港股或A股


2022年1月4日,国家互联网信息办公室等十三部门联合修订发布了《网络安全审查办法》(以下简称“《办法》”),其中《办法》明确掌握超过100万用户个人信息的网络平台运营者赴国外上市必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。


这一规定涉及企业上市,纽交所、纳斯达克或不再是中国数字物流企业上市首选,将更多的选择在香港或A股上市。


①路歌平台:已递交上市申请的。2021年11月1日,证监会披露了路歌运营主体合肥维天运通信息科技股份有限公司提交的《境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票派生的形式)审批》材料。


2021年11月12日,港交所文件信息披露,维天运通向港交所提交上市申请书,拟在香港主板挂牌上市。2022年,路歌或加快上市步伐赴港上市。


②福佑卡车:从赴美股转向港股。2021年5月14日,福佑卡车正式向美国证券交易委员会递交招股说明书,以“FOYO”为证券代码拟在纳斯达克上市,后来由于数据及网络安全等原因赴美上市计划搁置。《办法》的发布,增加了福佑卡车转港上市的可能性。


③物润船联:谋北交所物流第一股。近日,江苏物润船联网络股份有限公司(以下简称“物润船联”)提交了北交所上市辅导材料,2022年有望成功在北京所上市,成为北交所上市物流第一股。物润船联作为一站式智慧物流平台,打造了网络货运SaaS系统、智慧供应链物流服务、互联网+多式联运服务、无车承运服务、物流增值服务等服务体系。


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④中储智运:三年上市目标在即。2019年初,中储智运创始人李敬泉在接受采访时表示,在完成物流产业投资基金B+轮融资后,将启动C轮融资。争取在2019年实现盈利大突破,开启IPO上市辅导计划,并争取3年内成功实现IPO。


2021年底,首个以综合物流为主业的物流央企中国物流集团正式成立,中储智运也成为中国物流集团生态圈的数字物流平台企业。总部在北京的中国物流集团是否推进中储智运在北交所上市?


⑤快狗打车:焦虑中排队港交所。2021年 8月27日,同城货运平台快狗打车向港交所提交上市申请书,寻求在港交所主板上市。同城货运赛道,快狗打车在货拉拉和滴滴货运两位实力玩家的竞争下,或倍感压力。


(2)众多企业或继续融资孵化


货拉拉:目前还未传出上市的消息,在同城货运市场站稳脚跟的货拉拉开始拓展跨城业务。2021年10月25日,货拉拉被曝聘请建银国际、美银等为其赴港上市的保荐人,可能于月底在港提交上市申请。但货拉拉方面回应称,公司持续关注资本市场,但是没有具体的上市计划和具体上市时间表。2022年或继续融资开辟新赛道,寻求新增长。


运去哪:暂时没有上市传闻,上线6年7轮融资。2021年6月29日获得D1轮累计融资额达1.5亿美元,中信资本领投,襄禾资本和老股东跟投,为外贸企业提供包括海运、空运、拖车、报关等国际物流综合服务。


滴滴货运:2021年底,滴滴出行再次披露启动美股退市及港股上市,对于旗下的滴滴货运来说还需要持续孵化。滴滴货运在2021年初完成15亿美元融资后,在同城货运市场快速发展,预计2022年或继续融资孵化。


舱哪儿云:由中国国际海运网总经理、WIFFA理事长康树春于2019年创立,是国际货运在线订舱交易平台,依托领先的海运货代平台中国国际海运网,目标世界最大国际货运生态供应链平台,受益2021年海运市场空前繁荣快速发展,预计2022年仍将孵化发展。


干线赛道,作为我国领先的物流科技和服务平台企业中交兴路、智慧物联网平台G7以及获钟鼎资本、腾讯投资等实力资本加持的云柚货运也或在2022年继续融资。


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