海运价格高企背后,有船企发40倍奖金,物流企业却降价求生!啥情况?

来源:证券时报 作者:王明弘 宋腾虎 2022-01-19 10:40 分享到

往年春节前夕,外贸企业进入发货高峰期,往返盐田港码头的物流企业往往订单饱满,不少集装箱拖车司机每日往返珠三角地区装货运货。然而受货运订单偏少、运费价格不尽如意影响,“旺季不旺”成为近期众多司机的感受。


在疫情反复、叠加海运价格维持高位的背景下,证券时报记者近日走访深圳盐田港、广州南沙港的多位拖车司机、运输协会和物流企业负责人,感受2022年开年物流运输行业的“冷暖”。


多位物流运输业内人士表示,虽然海运价格高企,但是业务并不算特别繁忙。近期集卡物流订单整体偏少,类似2021年同期的业务高潮没有发生,甚至还出现海运价格与集装箱道路运输价格相背离现象。


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(盐田港码头)


形势稍淡,集卡司机反映订单少


盐田港(盐田国际集装箱码头)是华南地区以国际航线为主的枢纽型港区,也是全球最大20万吨级超大型船舶首选港之一,每周航线近百条,其中欧美航线占60%。作为单体吞吐量和效益领先全球的集装箱码头,盐田港被称为深圳对外贸易的“风向标”和“晴雨表”,深圳地区大部分出口贸易通过盐田港到达欧洲、美国。


今年1月份以来,深圳出现多例新冠疫情。1月7日,盐田港公布拖车司机进港防疫新措施,除解箱锁、办理必须的交接作业手续及紧急情况外,司机非必要不下车,以降低接触风险。记者走访了解到,盐田港疫情管控措施早前落实相对到位,非进港工作人员也需要做“七天一检”。目前,非闭环人员的核酸检测频次提至“隔天一检”,港口生产繁忙有序,全力保障外贸产业链供应链稳定畅通。


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(盐田区一核酸检测点)


不过,受到疫情影响,也还是出现了部分物流订单向周边码头转移的情况。“最近订单多了很多,受深圳疫情影响,东莞、中山等周边的发货企业不敢找深圳的司机,订单也转移到了南沙港。”来自广州南沙港的王司机表示。


与近半年频繁测核酸相比,最让司机们忧虑的是订单量和价格不尽人意。“2021年6月,盐田疫情爆发后,船公司业绩受影响不大,盐田港的拖车企业及拖车司机日子却不好过。虽然海运价格还很高,但是物流运输并不是非常繁忙。从去年国庆后,往年的业务高潮就没出现过。”来自湖北的拖车司机黄先生说。记者采访的多位拖车司机均表示,2022年春节前期旺季不旺,物流运输整体订单偏少。


作为一名即将退休的老司机,黄先生甚至声称去年初就预测到了年底的集卡货运订单冷淡状况。“不能只看2020年下半年行情火热,毕竟那是不正常的现象,当时海外产能下滑,国内订单猛增。现在海外港口仍然运作缓慢,船期经常拖延,不确定性增加,加上前期一些高海运价格导致的负面效应,能做成的订单减少,盐田港片区货柜车司机面临的形势就比较难了。”


“我在这边跑货柜车十多年了,与过往多年同期相比,可以说今年是最冷清的,运价不合适,周围大把的司机没有满意活干。别看这两天预约进港比较难,但也只是比前一段时间稍微忙起来而已。”从事短途货运的黄先生无奈地说,货柜车司机虽然特别辛苦,但能够吃苦耐劳的话还是比很多行业赚钱,尤其是在订单量比较好的月份。然而,如果当前冷淡的行情长期持续,会让还贷压力比较大的车主很难熬。


对于业内是否出现旺季不旺的情况,壹航运创始人兼CEO钟哲超表示,从历年来看,春节到来之前都会有一波出货的高峰,不同企业面临的情况不同,有的企业订单依然供不应求。


记者走访深圳盐田港了解到,停车费的上涨也让不少司机头疼。由于停车费价格涨幅较大,刘先生去年底不再专门租用停车场车位,而是选择将车辆停在相对偏远的地方,以免车辆被贴罚单或拖走。“我之前的那种停车位由2200元涨到2500元,今年觉得实在不划算了。我自己不出车时不敢离车太久,被拖走是最麻烦的。”刘先生无奈地说,虽然家人在附近村子里有房子租住,他晚上也只能睡在车上。由于停车位有限,像刘先生这样有家不敢回的司机为数不少。


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(盐田港集团大楼)


运力过剩?有企业降价抢单


新冠疫情发生以来,部分国家受新冠疫情影响产能大幅下降,国内企业订单充足,集装箱运输行业内一度出现了缺司机缺车的现象。


“2020年下半年货柜车司机确实也多少赚了些辛苦钱,吸引了不少司机进入,盐田港片区拖车增加了不少,有的物流企业老板表示每月近2万元都找不到司机。但今年元旦前后大家耗费太多时间在等单子,即使有货运订单,运费价格也比去年同期低不少。”货柜车司机刘先生表示。


“去年上半年行情还算可以,但最近几个月没那么好,疫情产生的影响显而易见。货柜车司机赚的都是辛苦钱,属于高风险行业。2021年油价的上涨也侵蚀了货柜车司机群体的利润。年尾时不少司机也确实不再‘挑单’,即使运价低些也接,总是要维持生活。”深圳东部地区一名从事货柜车驾驶培训的业内人士向记者表示,近一年货柜车司机确实是有增加,越来越多的“70后”“80后”加入这个行业。但在老龄化的因素下,用工前景也是谨慎乐观。


中国道路运输协会道路集装箱运输分会副理事长、广州市集装箱运输协会专职常务会长周克文向记者介绍,“深圳道路集装箱运输企业约3600家,道路集装箱运输车辆2万7千余台,普通货运厢式车辆接近19万台。就目前的市场运量而言,处于运力过剩状态。”


在订单减少、运力过剩的大环境下,部分中小物流企业主动降价求生。记者了解到,从顺德到南沙港此前价格约为980元每个柜,近期有物流企业压价至780元每柜。“与前两年相比,最近我跑的有些路线价格不涨反而下跌,比如这车货现在运费只有600元,以前价格都能给到700多了。”在盐田港码头边,来自河南的司机小李告诉记者。作为业内为数不多的“95后”,小李数月前才正式拿到驾照,当前的形势让他纠结是否还要单独买车运营。


去年10月份,国内各主要港口城市集装箱运输行业协会相继发布公告,建议企业调整运输价格。深圳市集装箱运输协会发布《关于油价上涨作出相应调整的建议》。建议提到,多家会员企业向协会反映,油价上涨给企业带来了较大的成本压力。请各会员企业根据自身经营实际情况对有关费用事项作出合理调整,并与客户友好协商,争取客户的理解与支持,共同维护行业健康发展。


深圳相关业内人士向证券时报记者透露,在各项成本大幅上涨的情况下,陆路运输的运价一直没有涨很多,“没有达到预期上调的情况”。多家主要港口集装箱运输协会去年10月份下发调价相关通知的时候,已经属于淡季。“很多物流企业没有业务做的话,更不要说调价的问题了,企业首先要考虑生存下来。物流企业有利润,才能给司机有保障。”


海运价格高企,拖车为何难受益?


当前海运价格仍然高企,与疫情前有数倍增长。根据上海航运交易所公布的数据,2020年1月17日,上海出口至美西、美东基本港市场运价(海运及海运附加费)分别为1562美元/FEU和2943美元/FEU,较上期分别上涨1.2%和1.9%;而在近一个月,上海至美西平均运价已达9313美元/FEU,至美东运价达10893美元/FEU。


中国出口集装箱运价指数显示,2020年下半年出口集装箱运价开启上升模式,2021年春季以来维持高位运行。由于生活必需品及医疗物资需求高企,2022年初运输需求继续保持高位,供需基本面稳定,上海港船舶平均舱位利用率继续保持在接近满载的水平。


价格的高涨让海运公司业绩增长丰厚。根据媒体报道,台湾地区最大航运公司长荣海运近期向员工发放年终奖,奖金额度平均高达月薪的40倍。去年11月,曾背负巨额债务的太平船务更是宣布提前偿还总额达10亿美元的债务。


太平船务当时发文指出,在2021年,新冠疫情扰乱了供应链和各国港口的运营操作,导致集装箱短缺,船期延误,集装箱船运力缩减。同时,疫情期间消费者对商品需求量增加。航运市场供不应求促使运费上调,全球航运业,包括太平船务也因而受益。太平船务集团执行主席张松声更是直言,公司财务状况经历了超越预期的好转。


海运公司利润的增长,也带动造船业高速发展。工信部披露,2021年,全国造船完工量3970.3万载重吨,同比增长3.0%;新接订单量6706.8万载重吨,同比增长131.8%。截至12月底,手持订单量9583.9万载重吨,比2020年底手持订单量增长34.8%。


在海运价格数倍增长的背景下,集装箱拖车运费为何没有跟涨?钟哲超表示,过去20年中,集装箱拖车运费不仅没有涨,个别地区甚至出现“拖车运费低过20年前”的怪相,比如2001年东莞常平到深圳蛇口拖车费大概为1300元,近期仅1200元左右,因为缺乏话语权,拖车行业长期处于航运物流行业的末端,这是海运价高涨,而拖车价格不涨的重要原因之一。


钟哲超指出,一般情况下,拖车司机会自己买车,然后挂靠在物流企业下接单,部分企业是买车雇佣司机自营。拖车司机属于国际物流链条上的弱势群体,行业门槛低,且业内竞争特别激烈,经常出现物流企业为了订单互相压价的情况,整个行业的运费相对较低,生态链上的大部分利润都在船公司和货代手中。


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(停放在道路旁的货柜车)


业内人士:加强监测,合理引导预期


为切实改善货车司机生产经营环境,保障货车司机合法权益,去年10月,交通运输部等16部门发布《关于加强货车司机权益保障工作的意见》。该指导意见提出,合理引导货运市场供给。加强道路货运市场运行监测分析,定期发布公路货运价格指数,引导货车车主和司机市场预期,促进运力投放与货运需求合理匹配。指导相关行业协会定期发布区域性道路货运价格指数,引导货主、物流企业、货车司机合理定价。


对于市场上出现的运价问题,周克文表示,虽然中小物流企业以低价竞争的模式保证自己的运量,但这是一种不正常的市场行为。由于物流运输产业链下游运输企业与车主十分弱势,严重缺乏市场定价的主导权,因此全国行业内不断产生不公平低价竞争,如果全行业多数物流运输企业或车主未能坚持以运输成本底线以上运输价格合理报介,那么中国制造国际品牌的国际贸易商品价格将缺乏国际公正,社会负面影响大。


周克文建议,由于行政许可法规范要求与限关限制,可否由上级主管部门层面研究考虑适当设置提高行业准入门槛,为促进物流运输企业可持续健康发展,逐步杜绝行业乱象,防止运力过剩而产生的不公平竞争,防止广大运输企业由于被迫顺应上游客户运输业务招标压力而非理性报价等。


其建议,行业相关主管部门,能否以运输企业安全生产责任事故的主要责任以上事故大数据、运输企业依法纳税贡献税率、运输企业主与企业名下从业者的社会信用评价、运输企业节能减排车辆比例等指标,予以鼓励物流运输新增车辆或严格限制新增车辆。


观察|盐田港节前超级拥堵难再现


每年春节前一段时间,由于工厂加紧出货,深圳盐田港周边道路经常出现不同程度的拥堵。2021年春节前两周,盐田港周边地区就经历了大范围的堵车情况,部分道路拥堵长度接近20公里,令不少货柜车司机叫苦不迭。


眼下又临近年关,盐田港作业小高峰如期而至,进港集装箱拖车数量大幅增加。数据显示,1月13日进出盐田港的集卡达2.3万辆次,较12月份日均量增长三成。常规的拥堵难以避免,但这个岁末类似上年的“超级拥堵”或难再出现。


过去一年,盐田港推进预约还重功能优化,即每个时间段的预约申请满额后,系统则不再接受申请。此举较好地避免集中还重柜现象,提升了闸口办单效率。此外,疫情持续影响下外贸企业发货成功量相对下降,这些与上年同期订单猛增的处境有较大变化。不少货柜车司机担忧货运订单不足、价格不理想,因此大面积堵车就更难谈及。


海关总署发布的数据显示,2021年我国外贸进出口实现较快增长,规模再创新高、质量稳步提升,然而在12月份,我国进出口货运量同比下降9.7%。另据中港协统计,去年10月我国主要港口企业完成货物吞吐量68221万吨,同比下降1.1%,其中外贸同比下降4.5%。


港口被称为经济运行的“晴雨表”,港口运行状况直接反映了国民经济运行情况。盐田国际码头作为全球最大单体集装箱码头之一,直接关系到深圳乃至整个珠三角地区的对外贸易交流。而货柜车司机群体的冷暖感知背后,也在一定程度上反映出外贸形势的变化。


去年四季度初,在各项成本大幅上涨的前提下,国内主要港口城市集装箱运输行业协会相继发布公告,建议企业调整运输价格,可目前看来收效甚微。这背后固然与货柜车市场激烈竞争有关,但更多还是受整体外贸行业现状影响。


当前,我国外贸面临的不确定不稳定不均衡因素增多,经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。国务院办公厅日前印发《关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见》,鼓励外贸企业与航运企业签订长期协议,继续加快出口退税进度,加大对中小微外贸企业、出运前订单被取消风险等的保障力度,努力保订单、稳预期。


为缓解国际物流压力,该文件还指出,持续加强国际海运领域监管,依法打击违法违规收费、哄抬运价等行为。依法依规调查涉嫌垄断行为。在多双边场合呼吁共同畅通国际物流。完善日常监测和应急调度机制,增强港口间协同配合。


主动作为,积极谋划,上述政策的出台无疑将有利于促进外贸平稳健康发展。我们也相信,中国经济韧性强,长期向好的基本面不会改变,国内生产和消费需求为外贸稳增长提供了强有力的支撑。


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