廉价快递优势被抹平,“8毛发全国”一去不返,义乌小商品“移步”珠三角

来源:棱镜 2022-01-07 10:54 分享到

2020年以来,疫情持续冲击叠加全球供应链体系重构,我国提出以“内循环”为主的“双循环”中长期战略;2021年,在此新发展格局下,实现共同富裕,成为我国未来一段时期发展的重要目标之一,其重点是通过加强监管,防止资本无序扩张,加快建设统一开放、竞争有序的市场体系。


这是商业秩序深度重构的一年。


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义乌相对于全国的廉价快递优势正在被抹平;未来,极兔“8毛发全国”的低价或将一去不复返。


据国家邮政局数据统计,2021年4月快递价格战最焦灼的时候,义乌每天的发单量在2600-3000万票左右——自去年6月开始,这个数字被严格限制在了2000万票。


业内将这一举措形容为“盖帽”。政策公布数月来,执行之坚决令许多商家始料未及。


“目前,义乌快递单量整体下降了15-20%左右。中通、韵达被限制在了600多万票,圆通限制在400到450万票,极兔在350万票左右,申通则被打到了300万票以下。”久谦中台行业研究员对《棱镜》作者透露,在反垄断和打压价格战的大背景下,义乌的快递监管或将长期存在。


快递收件费用随之上涨。《棱镜》作者从义乌商户处了解到,去年双十一期间,义乌300克快件费用普遍上涨到了2.2元/单,与4月的最低价相比,涨幅接近一倍。


成本飙升之下,许多大商户开始“用脚投票”,将发货重心从义乌向珠三角地区的“云仓”转移。


“义乌快递价格战的终结,虽有力地打击了明涨价暗返点、快递黄牛、商家串货等不规范操作,但2022年电商增量不确定因素大,终端运营低效,快递公司‘增收不增利’的局面尚未从根本上扭转。”某通达系中层管理者张昕对作者表示。


义乌商家正向珠三角转移“阵地”


2021年,直播电商、私域营销带来了持续的电商件增量,成立一年的极兔下场搅局,光速突破2000万单/日,快递公司高度内卷,格局变化剧烈。


去年4月的价格战以及顺丰等公司市值的连续下挫,便是此现象的集中反映。《棱镜》曾第一时间报道过义乌快递价格战:彼时,义乌通达系100克左右的小件快递曾做到过1.2元发全国;而极兔为抢占市场,更一度将价格压低至8毛。


4月下旬,义乌邮政管理局向各家公司发出警示函:严禁低价倾销,暂停部分转运中心,并对快递公司实行限量限价。


6月,交通运输部、国家邮政局等七部门联合印发了《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》,要求保障快递员合理劳动报酬、落实快递企业主体责任等。8月底,四通一达与极兔相继宣布,全网派费上调0.1元/票。


虽然价格战在表面被遏制,水下的角力仍在持续进行。2021年2季度,邮管局在义乌设定了价格底线,不得低于1.4元/票。“但许多商家通过暗返的方式,表面上卖1.4元的面单,实际再返给客户4毛、5毛,最后的价格还是只有1.1-1.2元/单。”前述行业研究员对作者说。


为堵住这一漏洞,2季度后,义乌邮管局升级了治理办法,在限价的同时,进一步采取限制发货量的方式。


一位义乌商家对作者谈到,网点单量普遍被下调了15-20%。此前,各快递公司为抢占市场份额,多会要求网点收发货达到一定数量,才可以享受返点奖励。“这客观上滋生了义乌当地大量的快递黄牛、发空包、商家之间相互串货等乱象。”


“把最高的单量限制住,加盟商便没有动力再去打价格战。”前述行业研究员表示,2021年3季度后,义乌的单票价格涨至1.8-2元/票。“中通做到了2.3元/票,往年这个数字只有1.4-1.8元/票。到第4季度,义乌的单票已经普涨到了1.8-2.3元/票。”


在全国范围内,虽然2021年各地邮管局普遍公布了快递限价计划,但义乌的单量“盖帽”和价格底线政策执行得最为强硬。而对于义乌的商家来说,快递价格的翻倍上涨,也显著拉升了成本负担。


一些头部商家开始将货物转移到更廉价的地域发货。上述义乌商家表示,珠三角地区快递价格较低,经过多年价格战体系已经稳定,政策空间相对松动。一些义乌商家——特别是轻量的散件发货,“装载一车可达万件”,正开始向珠三角的云仓转移。


中国邮政局公布的2020年和2021年截至11月的《全国快递业务量前50位城市排行榜》也可佐证这一变化:2020年义乌快递发货约为90亿件,广州为76亿件。义乌对比广州快递量比为1.184倍;2021年截至11月,义乌快递发货约为105亿件,广州为96亿件。义乌与广州快递量比降至1.093倍。相比广州,义乌的单量比例下降了约9%。


另一方面,对于快递公司来说,收件费用的大幅提升虽然对于营收有显著裨益,但各家更关心的,是上游电商件的商流稳定程度。


“此前业内最担心的是双十一还能不能冲高。”张昕对作者说,往年,快递公司股价通常会在11月11日前逐步攀升,节后逐渐回落。去年则行情相反,双十一前各公司股价持续走低,双十一后,顺丰、中通、圆通、申通、韵达均逆势上涨了15-20%不等。


从数据上看,双十一的快递增长似乎还在持续。去年11月12日,据国家邮政局数据显示:11月1日-11日,全国邮政、快递企业共处理快件47.76亿件,同比增长超过两成。


但立足于一线的发货观感,电商件未来的增长已开始令人忧心。


 “往年‘618’的货,义乌需要3天理完,今年(2021年)2天就理完了。双11的GMV没有宣传,双12干脆就没有营销。商家的订单收入和盈利性下降,电商平台、拼多多等都在提升变现率,快递想迅猛提价也自然变得困难。”前述行业研究员表示。


快递员成全国最缺工职业之一


2021年,在快递行业里,与价格战获得同等关注的,是消费者端收货体验的明显下降。


在刚刚过去的双十一期间,用户普遍遭遇了配送速度日趋缓慢,包裹未经同意便被丢到门口、塞入快递柜或驿站,退货件上门时间难约等问题。


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从11月1日开始,广州的中通快递员孙博便为双十一忙碌起来。他已工作了6年,算是个工作熟练的“老人”了。“现在能坚持送一年快递的新人都不多了。”


3年前,孙博每天只需配送200多件快递,基本能够保证送货上门,每月加上收件费,收入在6000-7000元左右。去年,孙博的配送数量提高到了400-500件——这已逼近了他配件的极限。而双十一期间,他的配件数量进一步增加到了日均700-800件。


工作量上升的同时,孙博的收入并未有明显上涨,每个月仍维持在7000元左右。去年11月,他的收入也没有超过万元。


“现在谁都知道,快递员难招,不如去送外卖。”孙博对作者说。


2021年11月15日,人力资源与社会保障部公布了第3季度“全国最缺工的100个职业”,其中快递员已排到第5位,比上季度上升了5位,仅次于营销员、餐厅服务员、商品营业员、保安——“网约配送员”(外卖员)只排在第38位。


2021年9月,派费上涨后,孙博的派费涨到了1.1元/件。据此计算,加上揽收件收入,他每月本应该得到13000-15000元。


但现实骨感。据去年3月中国邮政快递报社发布的《2020年全国快递员基层从业现状及从业满意度调查报告》显示,超五成快递员月收入不超过5000元,月收入超过1万元的仅占1.3%。


“早上取的快件中午前要签收完,中午取的快件20点前要签收完。少签收一件,要扣掉0.5元派费。”如果想全部做到上门签收,孙博一天最多送件200个。多数快递员都会像孙博一样,将货品放入快递柜或驿站,他为此要付出0.5-0.6元/件的保管费。


这种做法自然伴之以大量的投诉。“虚假签收”一旦成立,每件要被扣掉50元。总部还规定网点的投诉率要控制在日均万分之二内,超出部分每单会对网点罚款100元。以此计算,孙博每月拿到的收入仅为7000元左右。


同时,退货流也在快递端制造着庞大流量。作为最有效拉动GMV的工具,去年双十一期间,阿里又为“88VIP”用户加码了极速退款服务。某淘系销量居于头部的女装负责人对作者表示,双十一期间,其店铺的退货率较平日升高了15%,达到了50%左右。


孙博对作者表示,2020年双十一后他每天处理的退货需求大约是50件左右,去年他要收到70件左右的退货。“许多人上午刚收到货,下午就叫我上门把货退了。”


工作时间长、单量多、强度大、罚款多,这让快递行业人员持续流失。双十一前,孙博所在的快递站点一直在招募快递员,并给出了一旦入职给推荐人300元的奖励。“各公司都推出了奖励入职补贴,招聘广告上说日赚500,但快递员还是很难招到。”孙博说。


对此现象,前述行业研究员总结:“目前为止,末端配送还是一个比较低效的行为,业态创新无非是快递柜——驿站都不能算是根本性的创新。配送方式原始,系统计算粗放,这对快递公司增收不增利产生了影响。”


极兔加速搅局,快递加速整合


虽然增幅逐年放缓,但目前来看,快递上游仍处于增量放大阶段。但搅动市场的,却已是新入场的玩家。


据界面新闻报道,去年“8.18”之后,抖音电商完成了6000亿GMV,2021年的目标是GMV达到1万亿。同年8月,据媒体报道,抖音上线了自己的电子面单;投资了多家物流科技公司,并开始寻求物流网络建设。


另据阿里财报显示:2020年阿里平台总交易额为81190亿。而比照市场普遍估算阿里20%左右的增长幅度,2021年抖音电商或将达到阿里电商10%的规模占比。


在抖音电商加速崛起,阿里电商份额出现坍缩的背后,曾背靠阿里菜鸟网络的“通达系”快递公司之间的竞合关系也相应地变得微妙。


2021年10月29日,极兔快递宣布了一笔重磅交易,以11亿美元的价格收购百世快递中国区业务。据极兔二级加盟商许腾对作者透露,2021年年初,极兔日单量突破2000万单,但到目前,极兔的日单量仍不足2500万单。而百世在2020年下半年日均达到2500万单后也增长乏力,亏损不断扩大。


鉴于阿里在百世中的股份占比为37%左右,阿里在这笔交易中的态度至关重要。极兔与百世合并后,单量有望达到14%的市场份额,成为仅次于中通、韵达、圆通单量的第四大快递公司。


由于极兔与拼多多的紧密关系,此前极兔曾多方寻求接入阿里电商,却始终难以获得更多业务,因此发展受限。“而现在,让阿里最担心的已不再是拼多多了。”许腾说。


除此之外,极兔自身的服务水平提升,也是达成交易的重要契机。前述研究员对作者谈到,极兔在最早起网时,给予快递员高于其他公司20-30%的派费。快递员为了派更多单子,疯狂丢快递,用户怨声载道。“服务质量差,投诉排名末位,用户体验差,曾阻挡了极兔进入阿里的路径。”


而随着极兔给予骑手的派费逐渐下降后,它的派件水平也在与各家拉平。另外,据许腾透露,“极兔接盘了一部分阿里的百世老股,补偿了阿里在百世上的一部分浮亏。”通过并购百世,极兔也终于得以弯道进入阿里系。


2021年11月25日,据路透社报道,极兔又获得了一笔25亿美元的投资,主要参投方为博裕投资、高瓴资本、红杉中国以及腾讯控股,极兔的估值也达到了200亿美元。极兔对此不予置评。


随着电商城头大王旗不断变换,极兔之外,各方快递势力为了获取未来的增量市场、构筑防火墙,也都在急迫地寻求资本加持,补充子弹。


2021年11月17日,顺丰在股价逐渐抬升的同时,“间不容发”地宣布了一轮均价57.18元/股、总价值200亿元的定增。虽然此价格仅为发行前一日收盘价的9折,是2021年以来A股百亿级定增市场化询价中最窄的折扣率,但仍快速拿到了海内外投资机构近2倍的认购。


另据几大快递公司的三季报显示,在各公司营收增长、利润下降的同时,各家都不约而同地寻求产能的扩张,投入更多基础建设,购买转场、车辆、数字化系统。


据财报显示,前三季度,顺丰控股营收同比增长23.97%,圆通速递同比增长30.41%,韵达股份同比上升23.88%;申通快递同比增长15%。而从利润来看,申通快递前三季度净利润亏损2.38亿元,顺丰、圆通、韵达、申通净利润同比则平均下降了50%左右。


但在投入方面,各家则纷纷压上了“血本”。顺丰对转场、设备的投入持续增加,加速进行四网融通。三季度后,顺丰的固定资产同比增长48.56%,在建工程与去年同期相比投入超过一倍。与之相比,圆通的资本开支同比增长37.2%;韵达在建工程同比增长105.37%;申通在建工程同比增长12.24%。


不过归根到底,在粗放的规模之外,各家比拼的实质仍是“内功”。“2021年的价格战,证明了一定程度上,快递并不是一个有绝对门槛的行业。到最后,也是比拼各个环节运营效率的行业。”前述行业研究员说。


(文中张昕、孙博、许腾为化名)


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