双11各方面成本疯涨 基层网点毛利下滑压力陡增

来源:伍月明 作者:中国经营报 2018-11-06 14:29 分享到

“每年双十一都会遇到一轮快递涨价,”一位中山的服装批发商对《中国经营报》记者表示,“通常涨价的幅度为0.5元至1元,等到明年三四月份时快递费又会降下来。”


近日,有报道称,圆通、申通、韵达、百世等加盟制上市公司全部于10月1日调整派费。记者致电广东的多家快递网点,均表示尚未收到涨价的通知。但有内部人士透露,“随着派费的提升,基层网点的日子越发艰难,为了与其他网点竞争,通常都是自己承担上调后的派费。”


值得注意的是,就在通达系涨价之时,蛰伏已久的京东物流适时推出个人快递业务,因其价位介于通达系与顺丰之间,而被视为劲敌。而广州则是其初步计划推广的城市之一。


此举是否意味着快递行业即将出现涨价潮,旺季涨价,华南地区的快递市场正发生怎样的变化?记者对此向申通、中通、圆通、韵达快递公司发去采访函,截至目前并未得到回复。


“通达系”基层网点承压


中通快递官网称,“从10月1日起启动快递费用调节机制,调整全国到上海地区的快递费用。其他地区的快递费用调整时间另行告知。”具体费用调整幅度,由当地服务网点根据总部指导建议并结合各自实际情况实施。圆通、申通、韵达、百世等加盟制上市公司将全部于10月1日调整派费。


通常,在“三通一达”加盟式快递的商业模式中,快递公司总部负责干线运输,而加盟网点则负责揽收、派件等工作。派件费就是揽件的加盟网点向派件的网点支付费用。


以快递出收货量都处于我国前列的广东为例,此轮派送费的上调,是否会转嫁至该地区的快递费上?


记者致电佛山多家快递加盟点了解情况,韵达、中通表示,实际运价均暂未发生改变。以佛山-上海为例,申通实际运价为12元/kg,次重8元/kg,韵达首重与申通持平,次重10元/kg。而中通快递首重10元/kg,次重6元/kg。而三方快递均表示,尚未接到总部发出快递费涨价通知。


实际上,尽管快递企业派送费不断调高,但消费者实际支付的快递费却不升反降。数据显示,2017年快递均价约12元/件,而2015年是13.4元/件,2014年是14.65元/件,2013年是15.69元/件,2012年是18.6元/件。


中国快递协会原副秘书长邵钟林此前曾表示,按照行业惯例,派送费由收件网点从快递费中支出。派送费上调属于快递公司的内部结算机制调整,和快递价格并无直接关系。


一位中通网点的相关负责人告诉记者,需要承受总部的指标、同行的竞争与网点的人力等多方面压力,但快递网点投资不菲,获益却不高。一个快件从寄出到收件,有的中途经历了几十个站点的周转,而每一个环节都需要产生费用,绝大部分的快递费在这些环节就已经分配掉了。


成本疯涨


对于派费的上调,业内大多认为是运输成本、人工成本、原材料价格等因素上涨导致。


申通快递在投资者互动平台解释,“双11”快递旺季需临时增加一定的成本,调整派费是行业的例行做法,公司将根据市场情况适时适度调整派费。


而去年10月11日,中通快递发布公告称,上调派费的原因在于快递业运输成本、人工成本、原材料价格上涨。


一位快递行业的内部人士透露,“今年运输成本和人员成本、纸箱都有所上浮。如果涨价,一些客户会选择速度较快的顺丰,这就导致客户流失。如果不涨价,快递很难干。涨价了会更难干。”


今年以来,原纸、纸箱、塑料、油墨等原材料价格一路飙升。据卓创资讯提供的数据,2017年瓦楞纸全国均价为4072元/吨,较上年的2697元/吨上涨51%。


此外,人力成本的提升也是快递行业的一大痛点。据快递行业人士透露,以往快递员平均工资为5000元/月,今年有所提升。


根据2018年“三通一达”上半年报数据来看,中通快递、圆通快递、申通快递、韵达的营业成本分别为52.53亿元、104.85亿元、53.71亿元、41.77亿元,同比2017年经营成本分别上涨40.8%、46.33%、20.50%、40.85%。


中国物流学会特约研究员杨达卿认为,“运输、人力、原料成本等确实都在明显上涨,这些成本尤其削薄了基层加盟商利润。加盟式快递民企的参天大厦是建立在加盟模式的沙滩上,根基不是很牢固。如果不能有效解决基层生态良性运作,就可能出现基层塌方。”


在他看来,破解的办法在于,基层一是需要向有效管理要效益,通过管理提升品质,并降本增效;二需要业务模式创新,像通达系探索在最后一公里“沛县模式”,统仓共配,推进共同配送,也是应对基层成本压力的好办法。但从根本上看,还是需要快递市场提高行业集中度,建立产业集群协同,形成有序市场。


毛利率下滑


除了受困于快递行业的成本上涨之外,基层网点为了增强竞争力,抢占市场,自行承受日渐提升的派费。


申万宏源报告数据显示,每年四季度是快递业生产旺季,但单票的盈利能力反而是最差的。以韵达为例,去年二季度的单件净利润为0.39元,到了四季度却降至0.27元。


据上游新闻报道,某快递重庆公司负责人表示,快递价格已接近行业“生死线”,行业的利润已从三四年前的10%下降到不足5%。例如,与5年前相比,我国快递业务量增长近10倍,但业务收入只增3倍多。


近年来,我国快递业迅猛发展,但快递价格却不增反降。有统计数据显示,2012年我国快递均价为18.56元/件,到2017年下降至12.38元/件,降幅高达33%。而与之对比的则是日益下滑的毛利率。


根据银河证券对2018年上半年报告的分析显示,快递行业的韵达股份、顺丰控股、申通快递、圆通速递的销售毛利率分别为29.24%、18.91%。19.14%、13.10%;韵达股份、顺丰控股、申通快递、圆通速递的营业净利率分别为14.31%、6.67%、9.39%、8.33%。


杨达卿认为,“单价下行一则是快递企业价格战的结果,二则是无序市场下快递遭遇强势电商商家或货主压价的结果。成本上行,客单价下行,必然导致单票利润率下滑。”


目前,快递市场处于大的调整期,一则,已经上市的7家快递企业,除了顺丰一骑领先,其他仍处于均势竞争,隐形的补贴等都会加大价格战;二则,新物流企业的入场,包括京东物流及即时配送领域的点我达、饿了么等创新服务,都在影响固有快递服务体系和价格体系。


新来分食者


尽管快递行业成本疯涨、毛利润下滑,但依然吸引了蛰伏物流行业已久的京东物流。


今年10月18日,在2018全球智能物流峰会上,京东物流CEO王振辉宣布,京东物流正式上线面向个人客户的快递业务。目前已经开启北上广个人快递业务,其快递费高于通达系,低于顺丰。


互联网从业人士葛甲认为,“京东的这个市场定位策略,如果真的能得到有效实施,那对于个人快递市场肯定会有较大的冲击。”


不过,就连京东物流也难以抵抗成本上涨的困局。京东物流等新业务在今年第二季度财报中亏损达到24.2亿元,同比扩大了6倍。而在2017年上半年的亏损额仅为3.8亿元。


对于目前物流行业的格局分化,杨达卿分析,在大物流市场的金字塔上,顺丰和通达系,是始于塔底C端需求向上冲;京东物流和苏宁物流等背靠订单大平台,多是始于塔尖B端需求下向冲。向上冲的企业,除顺丰较早建立垂直一体化物流体系,有较强掌控力,其他企业确实面临诸多挑战。


在他看来,京东物流、苏宁物流这类企业控货能力好,话语权重,但在C端业务量的突破上也有挑战。苏宁物流已与阿里生态协同,苏宁物流旗下天天快递获得菜鸟裹裹较好业务导流,以此获得C端客户。如果京东物流获得腾讯微信、QQ等相关渠道的业务导流并做生态协防,或对市场格局有冲击力。


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