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快递上市后纷纷入场,万亿零担快运市场的寡头出现会出现吗?

来源:看物流2017-10-29 20:34

随着圆通、中通、韵达相继宣布进入快运市场,申通进入快运市场也已进入调研阶段,加上早已布局快运市场的顺丰、百世,快递巨头集体进入零担快运市场的局面即将开始。


万亿零担市场已经吸引了快递巨头的强烈兴趣,但现在的零担市场也发生了不少的改变,接下来文章将分析下目前零担快运市场的竞争格局,零担市场寡头出现,集约化、规模化时代到了吗?


万亿零担市场,小散状况依旧


据统计,2016年我国公路货运量达334亿吨,市场规模约为5万亿,其中零担快运市场规模1.14万亿,占比25%。而快递行业2016年收入为3974亿元,仅为零担市场的三分之一左右。这不仅由于零担市场标准化服务的不断提升,运费及增值服务收费较高,而且零担行业面对的服务对象较广,涉及的产业较多。


在电子商务的不断发展下,电商小件零担需求不断增长,家电、家具等市场交易不断活跃,预计2020年零担市场规模将达到2万亿级别,这也使得零担快运市场受到更多企业和资本的青睐。


据不完全统计,我国公路物流企业达到80多万户,平均每户拥有车辆不到2辆90%的运力掌握在个体司机手中,小散状况依旧。


一超多强形式继续,差距将会缩小


根据2016年零担市场企业排名发现,排名前十的零担企业的市场份额达到348.4亿,仅占比3%,市场竞争格局依旧分散,全国及区域型网络企业所占市场份额也仅占10%,剩下的90%由大量的专线物流企业完成。


不过相对于2015年有了较大的增长,2016年,前十名企业中9名收入超过二十亿,其中安能中铁超过30亿德邦依旧以107亿雄踞榜首,是第二名安能的3倍左右,而在2015年的榜单中,只有4家企业收入在20亿以上,而2016年增长到了11家。



安能、中铁物流进入30亿营收领域,缩小了与德邦的差距,虽然目前市场依旧是一超多强的格局,但与领先企业的差距正在缩小。


相对比于美国前10大企业市场份额集中度的72%,各企业唯有获得远高于目前的市场份额才能继续留在这个榜单中,而各大快递巨头的加入,无疑加速了这一过程。



加速网点布局,加盟模式优势开始显现


从数据显示,过去一年是零担企业深化网络布局的一年,老牌企业天地华宇、佳吉快运全国营业网点已经达到2000及以上数量级,而德邦、安能和远成快运的全国营业网点已达到10000家左右,更多全国性的运营商已经出现


德邦物流:发展直营+事业合伙人模式,德邦物流2015年改变扩张模式,选择推出“事业合伙人模式”加速扩张,全国网点从2015年的5600家增长至2016年的10000家,可谓增长迅速,其中“事业合伙人”约占总网点的50%左右。


安能物流:自2010年成立以来,安能一直采用加盟模式,由核心企业总部输出品牌、产品、标准,提供信息系统平台,对外进行网点和专线的招商加盟,并相应自建分拨中心,进行统一化运营管理,经过六年的布局,目前安能全国网点已达到11000家之多,甚至超过了德邦。


壹米滴答:联盟模式实现快速布局,由东北金正(辽宁、吉林)、山东奔腾、湖北大道、四川金桥、山西三毛、西北卓昊(陕西、甘肃)区域物流企业联合发起创建。主打网络众筹、运力众包的运营模式,目前,已覆盖全国31个省份,拥有4500多家网点。


资本累积,零担巨头出现的重要前提


从零担市场竞争态势来看,即将进入集约化时代,在低毛利率的零担快运市场,为了增强企业的竞争力,加速集约化发展,完成必要的资本累积成为重中之重。


德邦一直以来都专注在高端运输服务,其“精准卡航”的价格远高于同行业其他服务产品,拥有较高的毛利,获取到充分的内生资源,同时,德邦一直在争取上市,期望募集资金29亿左右。


其中:直营网点建设3.71亿元、零担运输车辆购置17.13亿元,信息化平台建设3亿元左右,但一再错失上市机会的德邦来说,将不能很好的应对目前的市场竞争格局,未来业务上也可能会面临增长放缓和市场份额下降的两重挑战。


而对去其他几家企业,中铁物流围绕零担快运打造完整的业务生态圈,同时在2016年底获得7.5亿的A轮融资,近三年发展迅速,安能、壹米滴答也获得多轮融资,发展势头强劲。



快递巨头入局,行业格局又将改写


随着小件市场的逐渐饱和,大件电商市场成为快递巨头们觊觎已久的领域,零担与快递的相互渗透目前看来已是主要趋势。快递和零担具有相似的行业特征,较低的渗透成本,快递企业建立了完善的快递网络后,发展零担业务的投入相对于从零起步而言,投入大大降低。



对标美国市场,1998年,FedEx收购两家零担企业,跨界零担市场,2003年,ups也通过收购零担企业的方式进入市场,1998年也成为美国零担运输市场整合期的开始之年,FedEx和ups的入场,使得原有两大零担寡头:yellow freight system 和 roadway express为了避免被收购宣布合并。


通过一系列的整合,行业洗牌,2014年美国零担市场的集中度达到了72%,这些现象给国内零担市场带来的很大的想象空间,谁将在一些的竞争中成为行业寡头,值得拭目以待。


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