作为阿里嫡系的百世,上市后对顺丰通达产生哪些致命影响?

来源:物流一图 2017-09-25 20:28 分享到

9月20日,百世正式敲钟上市,百世成员欢呼,物流行业朋友圈几乎刷屏,快递五虎又多一强劲对手,不仅如此,作为以三网协同(快递、快运、供应链)发展的百世物流,在上市后资本入驻,威胁的不仅快递企业这么简单,更是直接对传统零担企业,供应链企业起到实质的威胁。

当然,首当其冲的无疑是快递企业(因百世收入大头仍是快递业务),而以供应链服务商为定位,以仓配为核心竞争力的百世,随着电商平台B2C占比的提升和阿里巴巴的支持,其快递业务或将迎来春天;对于大股东阿里巴巴而言,是否会借百世快递“清退”平台第三方快递?(如京东物流一样,百世快递更像阿里的类自营物流)要回答这个问题,我们需要理解阿里和百世的关系,以及双方的战略定位,在阿里巴巴的背景下,百世上市后会有哪些战略布局,这些布局又会对快递五虎产生什么样的威胁?

百世与阿里的关系

1.股权关系

众所周知,阿里一直是百世的主要资方,从百世成立以来的8次融资阿里投了6次,帮助百世顺利完成了供应链和仓储布局、收购百世汇通进军快递发展、收购全际通进军快运、收购360hitao进入国际业务,阿里的投资贯穿了整个百世物流各业务模块的构建过程,笔者认为百世已不简单是阿里的投资对象,更会成为阿里“类自营物流”体系,从而作为狙击京东物流的重要载体。

在加之经过阿里系6轮投资,股份占比(阿里+菜鸟)已高达29%,投票权阿里系占比高达46.6%,与创始人周韶宁仅差不到1%,百世实际是周韶宁和阿里共同管理。

百世发展历程与阿里投资过程同步进行:

6轮投资后,阿里在百世物流股份占比接近近1/3:

阿里系投票权占比46.6%,话语权与创始人周韶宁相当

2.战略关系

那么,在阿里与百世的通力配合下,未来百世的战略定位和规划又是怎么样的呢?从15年投决报告可以清洗的看到,百世与阿里的合作主要是提供仓储管理和物流服务,即仓干配服务,说直白点就是菜鸟的金牌供应链服务运营商。

15年百世投决报告说明与菜鸟的关系:

另外,大家都知道菜鸟网络是从2013年成立的,为什么在这个时间点成立菜鸟网络,主要是因电商自建物流兴起对阿里平台产生的威胁,尤其是京东物流兴起,但京东物流是在2007年就已经开始建立并迅速发展,而阿里的菜鸟网络到13年才成立,战略上慢京东6年?显然,对于一个有前瞻性的电商巨头阿里,不可能反应如此之慢,这也不难理解百世物流为什么在2007年成立(与京东物流成立时间一致),并一开始就得到了阿里的巨额投资。

再对照京东物流和百世物流的发展历程,俨然就是对标,先是开仓,再布局配送,然后布局干线,最后是末端和跨境等环节的布局,布局时间点多个业务也高度相似(仓都是07-08年建立、配送都是10年、干线都是12年、跨境都是15年)。唯一不同的是,京东的仓干配是自建的,而百世的仓干配均是加盟模式,百世的玩法太阿里了,说是阿里的百世一点也不为过。

而就在13年百世的物流模块(仓干配、供应链)和资金流(百世金融)布局完成后,菜鸟在13年正式成立,笔者认为百世其实就是菜鸟网络的基础和雏形。

百世物流发展历程和京东物流高度相似,多模块时间结点一致:

从菜鸟网络仓干配的平台中,都能看到百世的影子,再看百世的物流布局,俨然就是小版的菜鸟网络。

菜鸟通过整合各家仓干配公司组成自身物流体系,而百世物流也通过同样的方式构建自身物流体系,只不过整合的颗粒更小。

对于百世而言,在阿里菜鸟雏形的战略引导下,通过收购的方式快速发展,相比三通一达形成了较为成熟的仓干配系统,而其他几家仍处于布局阶段:

与三通一达对比,百世已在仓干配三方面表现成熟,而其他几家干线(物流)起步较晚,仓储能力也明显弱于百世:

3.企业基因

那么为什么阿里会选择百世作为菜鸟的雏形、而不选择三通一达作为对象呢?这主要涉及到菜鸟网络的定位,和团队基因,从下图可以看出,百世管理团队均来UT自斯达康(前沿技术和产品的国际化高科技通信公司),这与菜鸟网络的需求非常吻合。而通达系老板出自桐庐帮,不具备科技基因,很难做到菜鸟网络科技公司的定位。

百世管理层机会全部来自UT斯达康(科技公司):

那么作为阿里的百世,未来将对电商件依赖程度较高的通达系会带来什么影响呢?答案是肯定的,这让人不禁想前段时间以“质量”为由清退其他平台快递企业的京东,这种事是否会在阿里身上重演?

百世上市后,在阿里的帮助下,会对传统几家快递企业有多大的威胁?百世又是如何回答这个问题的,下面我们一看究竟:

对快递五虎的威胁?

1.仓配威胁

百世物流上市,会对快递企业产生什么影响?请看下图:

从上图可以看出,在仓配模式的趋势下,未来阿里会把更多电商件导入以仓配为核心的百世,而以电商件为核心的三通一达的件量必然受到阿里资源倾斜的影响,而随着百世直营网点的铺设,未来也可能渗透顺丰阿里系统内的高端电商件份额。

2.百世的野心

百世上市后,作为主要大股东的阿里巴巴,是否会对百世有资源倾斜呢?这个问题上中国经济网在百世上市前不止一次提到过这个问题,但百世的回答却太过低调,反而更加让人确定百世的野心。

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Q:在阿里巴巴物流战略布局中扮演着什么样的角色,发挥什么样的作用?背靠阿里及巨大的淘宝订单,有哪些独特的竞争力?

A:包括百世快递在内的物流版块参与阿里巴巴体系的业务实在不多,快递方面远远比不上三通一达,虽然百世快递也是淘宝物流推荐商。

从上面对话可以看出,中国经济报问的问题也够犀利,但百世太过低调,竟说参与阿里体系业务实在不多,件量远远比不上三通一达。但从数据看,其实百世80%业务均来自阿里系,且通过17年上半年又大搞两次票数冲刺,件量已在今年6月票数早已赶超申通进入第一阶梯。百世之所以这样说,只为不打造惊蛇,一图大胆预计18年百世票数大概率将超过韵达。百世在快递上的野心已不仅仅是进入第一梯队这么简单。

百世票数在今年6月已赶超申通,进入第一梯队

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Q:您认为在快递行业竞争日益加剧的情况下,公司应该如何提升市场份额和盈利能力?

A:从快递阵营来看,百世落在了国内的顺丰、三通一达后面,不同于顺丰直营化、高中端的商务件细分市场垄断地位,也不同于三通一达的深度参与淘宝系电商高速增长带来的业务巨增,百世快递没有特别深入任一细分领域,若即若离。(不深入任一细分领域+若即若离=两者都做)

从上面的对话可以看出,百世将用仓配的模式渗透不仅三通一达,并有抢夺顺丰高端电商业务的野心。另外百世也称IPO上市后,有可能将原来不得不“平摊”投入的快递进行侧重的扶持、增加。可见对快递业务的重视程度。

总之,百世物流以B2C和B2B2C为定位,仓配为基础,随着B端仓配模式占比的提升,产品入仓,必将对五虎电商件产生极大的威胁。那么未来百世的在阿里的影响下,将何去何从?难道如同冰与火之歌里的蓝龙一样,最终成为阿里坐骑,作为创始人的周韶宁是否有自己的想法?最后《物流一图》将带领大家分析百世上市后的战略定位,对于百世而言,对阿里的态度也很暧昧。

百世战略定位和规划

1.业务现状

百世一直定位供应链公司,主要拥有7大事业部(供应链、百世云、金融、国际、快递、快运和店加),并在17年4月初成立百世优货并推出“易整车”产品(类似福佑竞价平台)。

众所周知百世云、仓和供应链一开始就是其核心竞争力,目前也实现了盈利;快递和快运业务目前也已成熟,未来只需巩固和提升;而金融、国际、店加和优货是较为新的业务,从近几年百世重要战略布局也可以看出,其对金融和国际等业务开始了特别的投入(百世去年9月的7.6亿美元融资主要用于新技术、提供新金融服务及扩张国际版图),这也十分符合木板原理,让整个生态处在健康的状态。

百世7大事业部 + 百世优货(整车),形成整个物流生态供应链

百世7大事业部收入,快递为核心,其实是快运和供应链

7大事业部中,供应链持续盈利,其他业务连年亏损严重:

那么,未来百世必将继续巩固快递和快运收入,并通过降本增效,或者是涨价的形式来实现盈利;供应链将持续带动盈利能力,目前增速较快;其他方面百世将对三网(快递、快运、供应链)以外进行更多投入,保证其整个生态链健康发展。

百世将继续巩固快递和快运,加强供应链盈利,重点投资店加、商业等其他业务模块

2.阿里的期待

从百世15年投决报告的未来规划可以看出,百世已完成2017年上市计划,按计划将在2020年形成物流生态圈,之后将重点发展综合解决方案、2B供应链服务的提供,再加之在纽交所上市后,美国一定会拿百世和国际巨头UPS,Fedex做对比,这也直接倒逼百世向综合供应链服务提供商迈进。

当然这也是阿里想看到的,随着百世的成长向UPS发展,阿里也将有强有力的盾牌防止其他快递企业反水,并用自己类自营的百世对其业务量不断渗透,从而巩固物流实力,对抗京东。那么百世真的就会如此顺从阿里吗?

百世计划2020年形成物流生态圈,并重点发展2B供应链服务:

3.百世的意志

如果说百世在13年已完成菜鸟网络雏形的任务,在13年以后百世当然想开始自己的事业,虽然阿里作为百世老东家,但周是不会甘心仅仅成为阿里的一枚棋子。

我们从百世的发展历程明显可以感觉到,13年后百世开始布局商业模块,无论是海淘还是店加,都并不是阿里所需要的。百世海淘旗下全球购与天猫国际重合,店加又与天猫小店重合,可见周是想把百世打造成独立的商业帝国。

13年后,百世发展线上线下商业布局,与阿里重合,显然周有自己的想法,不会甘于只做阿里的物流板块棋子

另外,有人细心的发现百世上市名称后缀为Inc 即“BEST Inc.”至于为何百世集团的英文是“BEST Inc.”周韶宁称新兴的美国高科技公司,比如亚马逊、谷歌、苹果等在公司名称上都选择了“Inc.”可见百世并未准备将自己对标UPS或Fedex,而是期望通过技术创新,打造一个平台上的生态圈。这也是为什么百世大力发展线上线下商业的主要原因。

所以,我们可以看出,百世虽出自阿里之手,但绝没那么容易被阿里完全掌握,未来百世将通过自身生态链的做深做强,将来很有可能成为中国首屈一指的科技供应链公司,所以,不管有没有阿里,百世都将会把京东作为自己的主要竞争对手。

未来百世遇到的问题是多元的,是具有挑战的,这里面即有与阿里的博弈,又有与五虎的竞争,更有与京东、甚至亚马逊直接的终极战争,百世是否能在上市后迅速成长,未来正面较量京东和亚马逊,成为真正的”百世“企业?让我们拭目以待!

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